2024年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)將呈現(xiàn)怎樣的變局？
文｜周享
編｜趙艷秋
2023年，云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)生了一些重大變化。2024年的市場(chǎng)將如何？
數(shù)智前線通過(guò)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、中國(guó)招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、天眼查、企查查等渠道，梳理了2023年第四季度266個(gè)百萬(wàn)元以上的政企數(shù)字化中標(biāo)信息。而第四季度展現(xiàn)的趨勢(shì)，有助于預(yù)見(jiàn)2024年云市場(chǎng)的部分變局。
01 政務(wù)云轉(zhuǎn)向“城市底座”
2023年第四季度，從行業(yè)來(lái)看，政府依舊是數(shù)字化出單最多的領(lǐng)域，阿里云、華為云、浪潮云、百度云、京東云中標(biāo)的數(shù)字化項(xiàng)目中，來(lái)自政府的項(xiàng)目比例均超過(guò)了1/3，騰訊云也有約1/6的項(xiàng)目來(lái)自政府客戶。此前，IDC數(shù)據(jù)也顯示，2022年政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模為500.52億元，已與互聯(lián)網(wǎng)、金融一起，成為云計(jì)算Top3的行業(yè)市常
尤其是浪潮云和華為云，在數(shù)智前線統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)中，浪潮云有近8成項(xiàng)目來(lái)自于政府?dāng)?shù)字化；而華為云雖然絕大多數(shù)項(xiàng)目通過(guò)合作伙伴參與招投標(biāo)，但以它自身作為主體中標(biāo)的項(xiàng)目中，也約有一半項(xiàng)目與各地的政務(wù)云有關(guān)，且不少都是千萬(wàn)元大單。比如濟(jì)寧市大數(shù)據(jù)中心的“濟(jì)寧市政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目一期”（預(yù)算金額3492.885萬(wàn)元）。
這些項(xiàng)目，涵蓋了數(shù)字政府、智慧城市、智慧交通、智慧公安等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。在招標(biāo)單位上，則以各地大數(shù)據(jù)中心或信息中心等為主力軍。
政府客戶的用云需求也逐步走入深水區(qū)。一個(gè)重要趨勢(shì)是，政務(wù)云正在向“城市數(shù)字化底座”轉(zhuǎn)變。此前，城市中有政務(wù)云，由大數(shù)據(jù)局主管，承載政務(wù)數(shù)據(jù)；還有產(chǎn)業(yè)云，大多由工經(jīng)信科委來(lái)主管，管理如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)數(shù)據(jù)。現(xiàn)在，各地?cái)?shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的出現(xiàn)，可能會(huì)帶動(dòng)組織上的變化，將這兩朵云打通。各地政府也在推動(dòng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、醫(yī)療教育及科研等機(jī)構(gòu)上到城市一朵云上。
02 要吃飽，金融煙草不能少
政府客戶之外，金融依然是2023年Q4跑在前列的行業(yè)。數(shù)智前線統(tǒng)計(jì)的266個(gè)百萬(wàn)級(jí)以上的項(xiàng)目中，有超1/6均由金融客戶貢獻(xiàn)。尤其是騰訊云和百度云，二者至少分別拿下了15個(gè)和13個(gè)百萬(wàn)元以上的金融行業(yè)項(xiàng)目。
值得關(guān)注的是，統(tǒng)計(jì)中，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎中標(biāo)的8個(gè)數(shù)字化項(xiàng)目中，也有一半來(lái)自于金融客戶�；鹕揭嬉彩�2023年發(fā)展迅猛的一個(gè)云廠商。
這些項(xiàng)目的招標(biāo)人，既有建行、交行、中行等國(guó)有大行，也有一些中小行或地方行，比如柳州銀行，以及證券和保險(xiǎn)公司。
而煙草行業(yè)也依舊突出，來(lái)自上海、湖北、四川、重慶、廣東等多個(gè)省市的煙草公司，貢獻(xiàn)了不少大單。但比起2023年上半年出現(xiàn)多個(gè)千萬(wàn)級(jí)別的大單，Q4的煙草項(xiàng)目?jī)r(jià)格普遍在百萬(wàn)元級(jí)別。
其中，阿里云、騰訊云均至少中標(biāo)了5單，百度云也中標(biāo)1單。其中，阿里云拿下了唯一一個(gè)Q4千萬(wàn)級(jí)別煙草項(xiàng)目，來(lái)自中國(guó)煙草總公司浙江省公司，價(jià)值8170萬(wàn)元的“杭州煙草數(shù)據(jù)機(jī)房配套軟硬件設(shè)施設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目（標(biāo)段一：云平臺(tái)軟件采購(gòu)）”。
03 北京，云第一大項(xiàng)目來(lái)源地
2023年Q4，數(shù)智前線統(tǒng)計(jì)的266個(gè)百萬(wàn)元以上政企項(xiàng)目中，位列出單數(shù)量前四的省市依然是北京、廣東、上海和浙江，占比分別為26%、10%、9%和9%。這與2023年上半年的情況基本一致，四者貢獻(xiàn)的單量遠(yuǎn)超其他省市，僅上海和浙江相較之前調(diào)轉(zhuǎn)了位次。
可以看到，在阿里云、騰訊云、百度云、京東云、火山引擎的中標(biāo)項(xiàng)目中，北京都是第一大項(xiàng)目來(lái)源城市，分別達(dá)到了17單、22單、19單、4單和4單。浙江和廣東，則分別作為阿里云和騰訊云的大本營(yíng)，各自穩(wěn)居兩家云廠商出單第二多的省份之位。
比如騰訊云在廣東深圳，既有“平安南山”社會(huì)治理智能化平臺(tái)項(xiàng)目（4159.35萬(wàn)元），也有中國(guó)銀行深圳市分行“以單一來(lái)源方式采購(gòu)TSF原廠維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目”（252.6萬(wàn)元）、深交所的漏洞情報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目（117.66萬(wàn)元）、深圳燃?xì)獾?ldquo;5G業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)中臺(tái)-智慧協(xié)同辦公平臺(tái)三期”項(xiàng)目（358.2萬(wàn)元）等。
而山東是浪潮云最大的出單大省，它有超5成的項(xiàng)目都來(lái)源于山東。
04 大模型，在拿單中嶄露頭角
在2023年Q4，大模型有哪些真實(shí)落地項(xiàng)目，是業(yè)界最關(guān)注的動(dòng)向。大模型已在2023年第四季度的一些政企項(xiàng)目中開(kāi)始露頭。
根據(jù)公開(kāi)項(xiàng)目信息披露，騰訊云，在2023年11月中標(biāo)了“瑞金醫(yī)院市數(shù)字醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心醫(yī)學(xué)大模型平臺(tái)研發(fā)”項(xiàng)目（293萬(wàn)元），主要服務(wù)上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院的醫(yī)學(xué)大模型研發(fā)服務(wù)和基于醫(yī)學(xué)大模型的應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)。
百度云，也在2023年11月中標(biāo)了“中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型金融場(chǎng)景應(yīng)用系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)采購(gòu)項(xiàng)目”，并和MiniMax背后的公司上海稀宇科技有限公司一起中標(biāo)了“中化信息云端私有化大模型及模型應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目”。不過(guò)，這兩個(gè)項(xiàng)目未公布具體中標(biāo)價(jià)格，而未被計(jì)入百度云2023年Q4百萬(wàn)元以上的中標(biāo)項(xiàng)目中。
還有一些市場(chǎng)上云大廠的大模型中標(biāo)情況，因未在招標(biāo)信息中明確，因此未被記錄。
各家云廠商的共識(shí)是，將MaaS（Model as a Service）作為了自家服務(wù)體系的重要一層。但與此同時(shí)，不同云廠商之間也存在著不同的路徑選擇。華為云表示，混合云+大模型，會(huì)是政企深度用云和實(shí)現(xiàn)智能化的主流選擇；阿里云則提出“公共云優(yōu)先”策略，認(rèn)為這是AI大模型競(jìng)爭(zhēng)的必由之路。
在政府領(lǐng)域，全國(guó)各城市幾乎都已將大模型列入到2024年的規(guī)劃中�？梢灶A(yù)見(jiàn)，2024年，各家云廠商中標(biāo)的政企項(xiàng)目中，還將涌現(xiàn)出更多大模型帶動(dòng)的相關(guān)項(xiàng)目。
05 運(yùn)營(yíng)商云，增速放緩
2023年Q4，三大運(yùn)營(yíng)商持續(xù)拿下千萬(wàn)級(jí)甚至億元級(jí)別的大項(xiàng)目。比如2023年10月，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等組成的聯(lián)合體，中標(biāo)了1.6億元的四川省大數(shù)據(jù)中心省級(jí)政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目。12月，中國(guó)移動(dòng)廣西公司在廣西百色隆林各族自治縣拿下了價(jià)值1.88億元的隆林?jǐn)?shù)字化智能管理服務(wù)項(xiàng)目……
在工信部1月24日發(fā)布的《2023年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2023年，運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)共完成業(yè)務(wù)收入3564億元，同比增長(zhǎng)19.1%。其中，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入較上年增長(zhǎng)37.5%。
運(yùn)營(yíng)商云在行業(yè)中已躋身市場(chǎng)三甲。如IDC《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2023上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，在公有云IaaS廠商中，中國(guó)電信的市場(chǎng)位列第三，僅次于阿里云和華為。
不過(guò)，從2023年上半年開(kāi)始，三大運(yùn)營(yíng)商云增速放緩，未實(shí)現(xiàn)前幾年的三位數(shù)增速。運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部也坦言，2023年云計(jì)算增速比預(yù)期低。
除了市場(chǎng)因素，與運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)更理性的發(fā)展相關(guān)。運(yùn)營(yíng)商通常作為總包商，會(huì)將軟件、云、工程實(shí)施等各個(gè)板塊包分出去，其收入來(lái)源則主要靠IaaS。在PaaS、SaaS上，能力很大部分與其他企業(yè)合作。如2023年Q4，阿里云從中國(guó)聯(lián)通軟件研究院拿下了四個(gè)“2023年中國(guó)聯(lián)通軟研院數(shù)字化底座聯(lián)通云商用PaaS產(chǎn)品擴(kuò)容項(xiàng)目”相關(guān)的子項(xiàng)目，合計(jì)采購(gòu)總預(yù)算2195萬(wàn)元。
不過(guò)，三大運(yùn)營(yíng)商已加大自身PaaS、SaaS能力的動(dòng)向。
06 阿里云，非運(yùn)營(yíng)商云中Q4中標(biāo)最多
在幾家非運(yùn)營(yíng)商廠商里，在我們統(tǒng)計(jì)的266個(gè)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)其中千萬(wàn)元以上大單占比超1/5，阿里云、百度云、騰訊云、華為云、浪潮云、京東云、火山引擎分別占據(jù)了16單、14單、11單、8單、7單、2單和2單。
億元級(jí)別大單共4個(gè)，其中一個(gè)為浪潮云中標(biāo)的膠州市數(shù)字底座項(xiàng)目（二期）（2.696億元），另外3個(gè)則均來(lái)自于阿里云中標(biāo)項(xiàng)目，最大的一單為京能國(guó)際北京人工智能公共算力平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，標(biāo)的金額9.16億元，由阿里云獨(dú)攬。
阿里云也是2023年Q4非運(yùn)營(yíng)商廠商中，中標(biāo)最多的一家，單季度內(nèi)獲得了超70個(gè)百萬(wàn)元以上項(xiàng)目。
07 華為云，數(shù)個(gè)千萬(wàn)級(jí)政務(wù)云大單落囊中
由于華為云絕大多數(shù)項(xiàng)目是通過(guò)合作伙伴參與招投標(biāo)，所以較難從公開(kāi)信息對(duì)其中標(biāo)情況進(jìn)行全面統(tǒng)計(jì)，但華為云一直是政企市場(chǎng)的主要玩家，尤其是在一些大單政府項(xiàng)目上，華為云也常常會(huì)以自身為中標(biāo)主體出現(xiàn)。比如2023年Q4，在數(shù)智前線統(tǒng)計(jì)的22個(gè)百萬(wàn)元以上中標(biāo)項(xiàng)目中，華為云就拿下了至少8個(gè)千萬(wàn)元以上大單，占比高達(dá)36.36%。
其中，除了價(jià)值5698.58萬(wàn)元的“2023年天翼云科技有限公司貴州分公司貴州HCSO節(jié)點(diǎn)一期新建項(xiàng)目服務(wù)框架采購(gòu)項(xiàng)目”，和一個(gè)3160.8萬(wàn)元的汽車領(lǐng)域項(xiàng)目，其余均為各地的政務(wù)云相關(guān)項(xiàng)目。這也是華為云的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域所在。比如濟(jì)寧市政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目一期（預(yù)算金額3492.885萬(wàn)元）、永州市云計(jì)算服務(wù)項(xiàng)目（2800萬(wàn)元），又如與聯(lián)城科技（河北）股份有限公司作為聯(lián)合體，中標(biāo)“云上曹妃甸”政務(wù)云服務(wù)（6930萬(wàn)元）。
08 騰訊云，金融訂單超過(guò)1/4
2023年Q4，金融為騰訊云貢獻(xiàn)的項(xiàng)目數(shù)量占比超過(guò)了1/4，其中最大一單來(lái)自于“2023年建行云現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持服務(wù)”項(xiàng)目，中標(biāo)金額為2313.22萬(wàn)元。
國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)是金融客戶采購(gòu)騰訊云的重點(diǎn)內(nèi)容之一，比如中國(guó)銀行深圳分行，以單一來(lái)源方式，采購(gòu)了126.2萬(wàn)元的TDSQL原廠技術(shù)支持服務(wù)項(xiàng)目；江西銀行150萬(wàn)元的國(guó)產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)擴(kuò)容與中間件采購(gòu)項(xiàng)目（第四次），也由騰訊云獲得。
值得關(guān)注的是，騰訊云已轉(zhuǎn)型產(chǎn)品廠商，強(qiáng)調(diào)自研產(chǎn)品和被集成。其中，星海云服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL、專有云TCE、音視頻產(chǎn)品等是其核心產(chǎn)品。
騰訊云與運(yùn)營(yíng)商的關(guān)系已有所變化，其他云大廠也有同樣變化。過(guò)去一兩年，運(yùn)營(yíng)商作為總集方，在政企多個(gè)領(lǐng)域與騰訊云合作進(jìn)行合作。2023年Q4，騰訊云和中國(guó)電信廣東分公司組成聯(lián)合體，拿下價(jià)值1677.53萬(wàn)元的海珠區(qū)智算云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目；騰訊云和中國(guó)移動(dòng)福建有限公司廈門分公司組成聯(lián)合體，拿下價(jià)值991萬(wàn)元的廈門市政務(wù)云延續(xù)服務(wù)項(xiàng)目3。
09 四朵云動(dòng)向“熱辣滾燙”
百度智能云2023年動(dòng)向積極，這與百度在國(guó)內(nèi)首個(gè)推出大模型緊密相關(guān)。它在2023年Q4至少拿到了63個(gè)百萬(wàn)元以上項(xiàng)目。這一季度，百度云有大量來(lái)自金融行業(yè)的項(xiàng)目，如北京銀行、中原農(nóng)險(xiǎn)、交通銀行總行、上海浦東發(fā)展銀行等，其中的最大一單來(lái)自銀聯(lián)商務(wù)2024年私有云框架采購(gòu)項(xiàng)目，包含了三個(gè)包件，總價(jià)值1625.45萬(wàn)元。
交通領(lǐng)域則出了不少千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目，包括鄂爾多斯市新能源智能網(wǎng)聯(lián)交通示范區(qū)項(xiàng)目【智能網(wǎng)聯(lián)路口及綜合指揮調(diào)度子系統(tǒng)采購(gòu)】（1571.07萬(wàn)元）、遼寧艾特斯智能交通技術(shù)有限公司區(qū)域發(fā)展數(shù)智展示平臺(tái)等軟件尋比采購(gòu)（4006萬(wàn)元）、紹興未來(lái)智駕基地相關(guān)百度展示設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目（3000萬(wàn)元）等。
浪潮云在2023年Q4拿下了至少28個(gè)百萬(wàn)元以上項(xiàng)目，并斬獲了不少千萬(wàn)元以上大單。浪潮云在政務(wù)云領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，尤其是在其大本營(yíng)所在地山東青島，不同層級(jí)的地方政府都成為了浪潮云的客戶。比如2023年濟(jì)南市歷城區(qū)人民政府辦公室政務(wù)云采購(gòu)項(xiàng)目（299.8萬(wàn)元）、平陰縣2023年政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目（150萬(wàn)元）。
企業(yè)層面，青島也是浪潮云的主要拿單地，浪潮云Q4拿下的億元大單，就來(lái)自青島。
京東云在2023年Q4項(xiàng)目金額普遍在百萬(wàn)元級(jí)別，兩個(gè)千萬(wàn)元大單，是中國(guó)聯(lián)通臺(tái)州市分公司牽頭、京東云作為聯(lián)合體成員，拿下的“路橋數(shù)智商貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)（一期）（非政府采購(gòu)項(xiàng)目）”（1288萬(wàn)元），以及與中國(guó)移動(dòng)廣西有限公司梧州分公司一起作為聯(lián)合體中標(biāo)的梧州市政務(wù)云平臺(tái)服務(wù)項(xiàng)目（2068.44萬(wàn)元）。
從行業(yè)來(lái)看，政府和金融是京東云最主要的兩大項(xiàng)目來(lái)源。而在政府招標(biāo)的項(xiàng)目中，除了政務(wù)云，農(nóng)業(yè)和電商的智能化也是主要方向。比如庫(kù)倫旗農(nóng)牧和科技局的“庫(kù)倫旗2023年庫(kù)倫蕎麥生產(chǎn)供應(yīng)及科技服務(wù)能力項(xiàng)目”（198.07萬(wàn)元）、大同市商務(wù)局的“大同市跨境電商綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目（500萬(wàn)元）。
火山引擎在2023年Q4拿下了8個(gè)百萬(wàn)元以上項(xiàng)目，這個(gè)數(shù)量已超出上半年兩個(gè)季度的項(xiàng)目數(shù)總和（6單），并在千萬(wàn)大單上有突破，比如字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴的母校“南開(kāi)大學(xué)數(shù)字南開(kāi)基座及應(yīng)用集成項(xiàng)目（一期）”一項(xiàng)，就為火山引擎帶來(lái)9798萬(wàn)元的項(xiàng)目收入�；鹕揭娴奶崴伲惨l(fā)了云計(jì)算市場(chǎng)幾大玩家的特別關(guān)注。
