半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)正在展望半導(dǎo)體此輪復(fù)蘇的拉動力。10月16日至18日的灣芯展SEMiBAY上，多名業(yè)界人士都提出2030年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模預(yù)計突破萬億美元規(guī)模，并認(rèn)為此輪復(fù)蘇不僅有周期性因素，還受到產(chǎn)業(yè)更迭的因素推動。
“全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將在十年間實現(xiàn)翻番，2030年預(yù)計達(dá)到1萬億~1.3萬億美元。” 光刻機(jī)巨頭阿斯麥?zhǔn)袌隹偙O(jiān)陶婷婷表示。恩智浦全球資深副總裁、大中華區(qū)主席李廷偉也認(rèn)為，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模到2030年將達(dá)到1.2萬億美元。
從驅(qū)動力看，陶婷婷認(rèn)為，未來十年半導(dǎo)體市場規(guī)模增長的動力來自AI、汽車和工業(yè)領(lǐng)域。在過去十年，推動半導(dǎo)體行業(yè)增長的最大需求來自手機(jī)、PC和服務(wù)器，這也推動制程演進(jìn)，而現(xiàn)在似乎來到一個拐點(diǎn)，一方面，來自手機(jī)和PC的技術(shù)迭代和需求增量有放緩趨勢，另一方面，高性能計算推動的數(shù)據(jù)中心板塊、電動化和自動駕駛推動的汽車板塊、工業(yè)自動化推動的工業(yè)板塊將成為半導(dǎo)體市場未來十年的重要增長引擎。
李廷偉也認(rèn)為推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力量出現(xiàn)了變化，人工智能、汽車等領(lǐng)域帶來新的驅(qū)動力。他表示，2000年起，半導(dǎo)體行業(yè)的推動力是筆記本電腦、臺式電腦、移動設(shè)備等興起，2010年起則是來自智能手機(jī)、平板電腦、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的需求，2020年起新的推動力變成安全邊緣，包括從云端到邊緣的人工智能、智能互聯(lián)設(shè)備、智能工廠與家居、智能互聯(lián)汽車。
對于后續(xù)AI帶來的半導(dǎo)體需求，芯原微電子創(chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民則認(rèn)為，在半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模邁向上萬億美元的過程中，70%的增量都將與AI有關(guān)，與AI無關(guān)的半導(dǎo)體公司只能分得其余的30%。
“真正賺錢的將不是在數(shù)據(jù)中心的訓(xùn)練卡，更多是在終端的兩張卡，包括微調(diào)卡和推理卡。預(yù)計2028年，用于端側(cè)微調(diào)卡和推理卡的銷售額將超過用于云端的訓(xùn)練卡。”戴偉民表示，到2030年，生成式AI將使服務(wù)器領(lǐng)域的半導(dǎo)體收入增至三倍，端側(cè)的電腦和手機(jī)的主要更換推動力也將是AI。
(本文來自第一財經(jīng))
