封面新聞記者 歐陽宏宇
云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪还P創(chuàng)紀(jì)錄投資。
2月24日，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘宣布，未來三年，阿里將投入超過3800億元，用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過去十年總和。據(jù)了解，這一數(shù)字也創(chuàng)下中國民營企業(yè)在云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有史以來最大規(guī)模投資紀(jì)錄。
全球科技競爭加劇，AI和云等基礎(chǔ)設(shè)施成為業(yè)內(nèi)投資重點(diǎn)。在國內(nèi)云服務(wù)廠商中，騰訊云、三大運(yùn)營商已在日前公布了云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部署和出海計劃；同時，跨國科技巨頭亞馬遜云也圍繞AI業(yè)務(wù)增加了對數(shù)據(jù)中心的投資，其投入力度甚至更大。
我們該如何看待這筆“創(chuàng)紀(jì)錄”投資？其對相關(guān)領(lǐng)域有何影響？未來的投資趨勢怎樣？近日，北京社科院副研究員王鵬在接受記者采訪時解讀到，大手筆投資云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，將有力推動技術(shù)突破，幫助提升產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營效率。預(yù)計未來，相關(guān)投資規(guī)模會持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)而相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新也會進(jìn)一步突顯出來。
大手筆投資彰顯企業(yè)自信
將推動技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級
中國AI產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷爆發(fā)式增長�！吨袊斯ぶ悄苡嬎懔Πl(fā)展評估報告》預(yù)測，2025年中國智能算力市場規(guī)模將達(dá)到259億美元，較2024年增長36.2%；云計算市場同樣保持高速增長。據(jù)信通院預(yù)計，2027年我國云計算市場將突破2.1萬億元。
在王鵬看來，企業(yè)加大對云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施投資能明顯地助推技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級�！罢驗檫@些大手筆投資，加大了基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)模型平臺和原生應(yīng)用方面的投入，推動了技術(shù)突破，提升云計算的服務(wù)能力，進(jìn)而給產(chǎn)業(yè)提供了更加智能化的高效的解決方案，也能幫助提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營效率�！�
值得注意的是，這筆投資集中在硬件基礎(chǔ)設(shè)施方面落地，則是云和AI技術(shù)發(fā)展的必然需求，和應(yīng)用落地的重要保證。
王鵬認(rèn)為，在云和AI領(lǐng)域，基礎(chǔ)設(shè)施是有支撐作用的。“比如，算力集群、液冷、服務(wù)器光模塊等基礎(chǔ)設(shè)施本身就是相關(guān)系統(tǒng)的基石，有這些硬件技術(shù)設(shè)施投入，有利于未來為云和AI提供堅實保障，推動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
不過，由于云市場規(guī)模巨大，這條賽道并不是一個“贏家通吃”的賽道。在這一領(lǐng)域，已經(jīng)存在了BAT、三大運(yùn)營商、華為等多個贏家。但頭部企業(yè)需要追求超額利潤，就必須加大投入，以便在下一個周期性節(jié)點(diǎn)到來時不被市場淘汰。
“因此，這超3800億元的投資無疑彰顯了阿里巴巴集團(tuán)的戰(zhàn)略眼光和信心�！蓖貔i認(rèn)為，未來三年在云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的投入，超過過去十年總和，不僅體現(xiàn)了頭部企業(yè)的整體布局，構(gòu)建了自身的長期競爭力，也表明了對云和AI技術(shù)的這種深刻認(rèn)知�！案M(jìn)一步而言，還能起到很好的引領(lǐng)作用，吸引更多企業(yè)和資本關(guān)注云和AI，推動整個行業(yè)的這種生態(tài)的發(fā)展。”
技術(shù)發(fā)展助推投資持續(xù)增長
相關(guān)投資規(guī)模會還會擴(kuò)大
過去這段時間，大模型DeepSeek在全球再度引爆AI熱潮。震驚世界背后，是中國大量科技企業(yè)對公有云基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的投入，推動推理算力供給提升。
王鵬認(rèn)為，AI技術(shù)的發(fā)展會助推國內(nèi)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施的投資持續(xù)增長�！俺耸袌鲂枨笸⑼�，技術(shù)不斷更新迭代，尤其是對算力和先進(jìn)技術(shù)硬件架構(gòu)迭代都需要持續(xù)的資金投入；云廠商為了保持競爭力，也會加大投入，提升服務(wù)的質(zhì)量�！�
根據(jù)天風(fēng)證券研報顯示，AI應(yīng)用的加速落地導(dǎo)致市場整體對于云端推理算力需求大幅增加。在西部證券研報中，也對DeepSeek加速行業(yè)重塑，推動云廠商算力服務(wù)重心調(diào)整，促使其加大AIDC基礎(chǔ)設(shè)施投入持積極看法。
對此，王鵬預(yù)測，相關(guān)投資規(guī)模會持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)而相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新也會突顯出來，比如說，液冷技術(shù)、高性能服務(wù)器、先進(jìn)光模塊肯定會成為重要組成部分。
同時，他還強(qiáng)調(diào)了，生態(tài)合作的重要性�！霸茝S商和其他上下游產(chǎn)業(yè)鏈也需要進(jìn)行技術(shù)合作，資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)�！蓖貔i說，當(dāng)應(yīng)用場景越來越多后，包括智慧城市、智能制造、自動駕駛的普及也會倒逼智算基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模擴(kuò)張。
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