科技新聞特約作者 周小燕
編輯 沈月
北京時間1月9日，禾賽在CES 2025上發(fā)布激光雷達產(chǎn)品，從智能駕駛拓展到機器人領(lǐng)域。
面向機器人，禾賽發(fā)布迷你型超半球3D激光雷達JT系列，并宣布已開始量產(chǎn)交付，這也是禾賽專門面向機器人領(lǐng)域設計的激光雷達；針對智能汽車，禾賽發(fā)布全球第一款1440通道的車用級別激光雷達AT1440，以及車規(guī)級純固態(tài)激光雷達 FTX。
除了宣布新產(chǎn)品，禾賽CEO李一帆在CES 2025現(xiàn)場也針對激光雷達行業(yè)的競爭趨勢做了回應。
第一個趨勢是，越來越多的車企開始投資自研激光雷達，以降低對外部供應商的依賴，甚至有些車企計劃推出自己的激光雷達解決方案。比如，比亞迪也加大自研激光雷達的力度。李一帆表示，“車企自研激光雷達的聲音已經(jīng)持續(xù)很多年，但迄今為止我們還沒有看到任何一家車企自研的激光雷達上車�！�
李一帆認為，相比較于自研，外部供應商通常能夠提供更好、更便宜、標準化且質(zhì)量更高的產(chǎn)品，因此車企自研的必要性相對較低，并且車企本質(zhì)上是產(chǎn)品制造公司，應該專注于掌握核心技術(shù)，而非將所有技術(shù)都自研。
第二個趨勢是，純視覺路線對激光雷達產(chǎn)業(yè)的沖擊，也被認為是倒逼激光雷達降價的重要原因。
李一帆認為，車企堅持純視覺路線并不是一個主流聲音，從激光雷達的出貨量數(shù)據(jù)來看，中國激光雷達對車企的滲透率還在持續(xù)上升，2023 年激光雷達在15萬元以上新能源汽車的滲透率還只有12%，2024年9月激光雷達滲透率達24%，并且行業(yè)“有一個理論叫做‘跨越鴻溝’，它的意思是，一旦行業(yè)滲透率超過15%，就會進入不可逆的增長階段。中國激光雷達的滲透率正在快速上升，早在2024年3月，就已經(jīng)提前實現(xiàn)了‘跨越鴻溝’�！�
不論這兩種趨勢是否實際影響激光雷達企業(yè)的市場份額，但它可能會使激光雷達公司面臨市場擴張和技術(shù)創(chuàng)新的壓力。
而實際上，2024年整個激光雷達行業(yè)充斥著量產(chǎn)和降價的主旋律，造成這一現(xiàn)象的核心因素是智能汽車、機器人等入局玩家?guī)淼囊?guī)模效應，2024年以來，智能汽車、人形機器人、無人機等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一起推動激光雷達高速發(fā)展，與此同時，激光雷達生產(chǎn)技術(shù)提升帶來成本降低也有利于激光雷達價格下調(diào)。
禾賽CEO李一帆總結(jié)道，激光雷達的發(fā)展已經(jīng)達到“超摩爾定律”，“我們在2017年進入這一領(lǐng)域時，美國市場上的激光雷達產(chǎn)品價格高達8萬美元，而如今禾賽面向高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）推出的下一代ATX激光雷達，售價已低于200美元�！�
激光雷達量產(chǎn)的兩股勢力
持續(xù)增長的智能汽車以及新興的機器人市場，是激光雷達量產(chǎn)的兩股主要勢力。
機器人成為近些年推動激光雷達量產(chǎn)的一股新勢力。根據(jù)禾賽公布的數(shù)據(jù)，其12月激光雷達交付量突破10萬臺。其中，禾賽面向機器人市場單月交付激光雷達超過2萬臺，覆蓋移動機器人、配送機器人、清掃機器人、割草機器人等多個領(lǐng)域。
這一趨勢在未來的人形機器人身上也會更加明顯，不久前，黃仁勛直言汽車、人形機器人、無人機這三種機器人有望實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，馬斯克也預計未來大約會有100億，甚至是200或300億臺人形機器人。
盡管趨勢明顯，但目前機器人對于激光雷達的產(chǎn)量影響較小，李一帆直言，“對于激光雷達市場而言，非車或者通用機器人的上限不夠高”，尤其是人形機器人還沒有產(chǎn)生規(guī)�；慕�(jīng)濟價值。
作為智能汽車的關(guān)鍵組件，激光雷達在智能汽車領(lǐng)域的滲透率依舊在不斷攀升。禾賽科技CEO李一帆表示，“中國激光雷達滲透率迅速上升，2023年激光雷達在15萬元以上智能汽車中的滲透率僅為12%，到了2024年9月，這一滲透率已經(jīng)達到了24%，預計明年將增長至40%�！�
龐大的需求量帶動了激光雷達企業(yè)的出貨量。禾賽2024年前三個季度財報顯示，2024年前九個月，禾賽激光雷達總交付量為279,835臺，同比增長108.2%；其中，ADAS產(chǎn)品總交付量為263,148臺，同比增長 129.9%，雖然財報沒有展示激光雷達出貨量用于智能汽車的數(shù)量，但從高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS的產(chǎn)品交付來看，激光雷達用于智能汽車的趨勢在升溫。
來源：高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)
總的來說，智能汽車和機器人共同促進了激光雷達在中國市場的大規(guī)模生產(chǎn)，而智能汽車依舊是激光雷達廠商們競爭的主要領(lǐng)域。
出海，成為擴量新戰(zhàn)場
國內(nèi)激光雷達市場的持續(xù)的規(guī)�；獛斫祪r潮，對激光雷達企業(yè)的直接影響是“有量沒利潤”，李一帆也認為，“中國市場太卷了，毛利很差”。
中國激光雷達企業(yè)們也開始將目光轉(zhuǎn)移到出海市場，國內(nèi)智能汽車的定點需求基本釋放，但海外主機廠商對激光雷達的需求尚未完全釋放，市場潛力仍待挖掘。
和國內(nèi)“成本優(yōu)先”的主張不同，國外主機廠商“質(zhì)量優(yōu)先”，李一帆認為，對于激光雷達而言，海外激光雷達行業(yè)的溢價更高。
回顧起來，中國激光雷達企業(yè)在海外市場贏得戰(zhàn)爭主要通過兩種策略：
第一種“搭順風車”，也就是和國內(nèi)車企客戶端配套出海，比如激光雷達搭載蔚來、小鵬、理想汽車共同出海。
第二種則是直接服務于海外主機廠商，比如禾賽直接服務于奧迪、福特等品牌汽車。
但除了戰(zhàn)術(shù)上的討巧，中國激光雷達企業(yè)出海的贏面也來自在戰(zhàn)略上的借勢。
2022年，Velodyne、Luminar、Innoviz、Ouster等國外激光雷達明星企業(yè)面臨陷入市值腰斬、股價大跌等困境，主要源于彼時國外智能汽車市場還處于保守試探的階段，激光雷達企業(yè)也隨之處于摸索時期。
而這正好為中國企業(yè)出海提供了機遇。
激光雷達企業(yè)掀起了一股出海浪潮，到2023年，中國的智能汽車市場，已經(jīng)拿下全球車載激光雷達市場超過80%的份額。
據(jù)YOLE Group公布的全球車用激光雷達報告顯示：2023年全球車用激光雷達市場份額為5.38億美元，同比增長80%。其中，排名前三的均是中國企業(yè)：禾賽科技（市占37%）、速騰聚創(chuàng)（Robosense，市占21%）、Seyond（圖達通，前身為Innovusion，市占19%）。
李一帆提到，“禾賽激光雷達收入已經(jīng)連續(xù)3年全球第一”。
中國激光雷達企業(yè)，正在將規(guī)�；獛蚝Ｍ�。
激光雷達降本的關(guān)鍵：技術(shù)迭代帶來的效率提升
除了規(guī)模化效應，技術(shù)迭代帶來的生產(chǎn)成本降低也是關(guān)鍵因素。
李一帆表示，和以往相比，目前激光雷達的設計效率和制造效率均有提升。業(yè)內(nèi)人士曾言，激光雷達的成本控制 “7分靠設計， 3分靠供應鏈 ”。
激光雷達是一種高精度傳感器，由于其對環(huán)境感知和定位精度的高要求，激光雷達的設計至關(guān)重要。它需要集成多種部件和元件，以滿足不同應用場景的需求。
不論在掃描方式還是架構(gòu)設計上，傳統(tǒng)的激光雷達和現(xiàn)代的都有著較大的差異，這也是降本的關(guān)鍵。
在掃描方式上，早期的激光雷達采用機械掃描方式工作。簡單來說，它通過旋轉(zhuǎn)激光發(fā)射器來掃描周圍的環(huán)境，逐點收集信息，從而繪制出周圍環(huán)境的三維圖像。這種設計雖然能夠提供較高的測量精度，但由于需要機械部件的旋轉(zhuǎn)，速度較慢，體積也相對較大。Velodyne的經(jīng)典機械激光雷達系統(tǒng)就是此類技術(shù)的代表，主要應用于自動駕駛的初期測試和高精度的地形測繪。
現(xiàn)代激光雷達采用了固態(tài)設計，這意味著去除了旋轉(zhuǎn)的機械部件，改為通過電子掃描的方式進行工作。這種設計使得激光雷達變得更加小巧、輕便，而且速度更快，成本也大大降低。禾賽科技的AT128、速騰聚創(chuàng)FT-150等基本都使用新型的激光雷達設計方式。
在架構(gòu)設計上，傳統(tǒng)的激光雷達分立式架構(gòu)將每個部件當作獨立的部分，逐一設計和制造。每個部件就像拼圖中的一塊，完成各自的功能后再通過接口拼接成一個完整的系統(tǒng)。
而芯片式架構(gòu)則像是集成電路，它將所有必要的功能高度集成到一個小小的芯片上。這個“集成電路”通過電子掃描技術(shù)代替了傳統(tǒng)的機械掃描，所有的工作都由一個芯片內(nèi)部的電子元件完成。采用芯片設計，是推動激光雷達“摩爾定律”的動因之一。
除了“7分的設計”，“3分的供應鏈”則是水到渠成的結(jié)果，一旦市場對激光雷達的需求量擴大，硬件的制造成本自然會被攤薄。
設計和供應鏈，共同促成激光雷達成本的降低。
不論量產(chǎn)還是降本，激光雷達的“摩爾定律”不是無限進行的。李一帆表示，雖然大家都希望激光雷達的價格能從萬元降到千元、千元降到百元，甚至百元降到十元，但它的價格不可能無限降低，必然會遵循一些物理規(guī)律，“早期的激光雷達需求量還不夠大，但現(xiàn)在激光雷達需求量已經(jīng)提升很多，價格降幅也很大，所以繼續(xù)降價的空間不會很大；此外，激光雷達本質(zhì)上是安全類的產(chǎn)品，對高性能有著天然的要求，再無限降價意義不大，200 美金是一個合理的價位�！�
李一帆認為，目前激光雷達市場已經(jīng)迎來量產(chǎn)，2025年激光雷達產(chǎn)品的價格也會趨于穩(wěn)定，“智能汽車這一年計劃在激光雷達上投入多少成本，已經(jīng)是一個定局，即便再降價也改變不了結(jié)果”。
總體而言，中國車企、機器人市場的競爭促進激光雷達產(chǎn)品規(guī)�；�，李一帆認為這種產(chǎn)品規(guī)�；呀�(jīng)為他們帶來“極致成本”和“極致質(zhì)量”。
這也讓激光雷達變得更加具備普適性，實現(xiàn)“車規(guī)能力下放”，讓更多細分領(lǐng)域比如農(nóng)業(yè)機器人得以使用激光雷達。
