2024年是AI蓬勃發(fā)展的一年，同時(shí)也是XR大放異彩的一年。對比AI，雖然XR在規(guī)模和聲量上還有較大的差距，但是從關(guān)注度、市場增速以及投融資市場來看，XR迎來了最好的發(fā)展時(shí)光。
作為一個(gè)定位于未來的產(chǎn)業(yè)，XR這幾年來起起伏伏，而在新技術(shù)推動(dòng)下的又一次潮起背后，不同方向的技術(shù)也有了分水嶺。其中，VR在中國市場開始走“下坡路”，生態(tài)上的匱乏加上使用上的限制，導(dǎo)致關(guān)注度下滑。MR由于蘋果的帶動(dòng)，掀起了一波關(guān)注浪潮，但市場已經(jīng)證明，這不是一個(gè)成功的產(chǎn)品。相比較下，AR行業(yè)則是蒸蒸日上，從融資、產(chǎn)品、技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)體量來看，都在朝著“取代手機(jī)”的最終目標(biāo)前進(jìn)。
值得注意的是，在AR技術(shù)演進(jìn)的過程中，AI大模型的發(fā)展，讓其與之有了新的化學(xué)反應(yīng)。雷鳥創(chuàng)新創(chuàng)始人李宏偉更是認(rèn)為，“AI+AR將成為下一代智能平臺(tái)的最佳組合�！倍柚鶵ay-Ban Meta眼鏡的火熱，不帶顯示的AI眼鏡從去年下半年開始成為最新的風(fēng)口，并已經(jīng)提前預(yù)定了2025年上半年最熱的產(chǎn)業(yè)之一。
不過，有些悲壯的是，在這一波新技術(shù)的推動(dòng)中，和Meta、蘋果一眾巨頭對抗的竟是中國的創(chuàng)業(yè)公司。而隨著下半場的來到，國內(nèi)的頭部企業(yè)才開始入場。
VR向下，蘋果的堆料沒能奏效
不同于2023年，XR行業(yè)出現(xiàn)的一個(gè)個(gè)壞消息，2024年更多的是突破和利好。不過，基于當(dāng)前行業(yè)的變化，也有公司進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整。4月份，就有消息稱OPPO XR業(yè)務(wù)暫停，相關(guān)員工內(nèi)部轉(zhuǎn)崗到AI部門。事后，OPPO方面也進(jìn)行了回應(yīng)，稱AI是引領(lǐng)未來的戰(zhàn)略性技術(shù)，OPPO研究院將加大包括AI軟硬件創(chuàng)新在內(nèi)的各項(xiàng)前沿技術(shù)探索。但同時(shí)，AI、XR，AR都是前沿技術(shù)，OPPO會(huì)持續(xù)投入相關(guān)前沿技術(shù)的探索。
從技術(shù)方向來看，VR在全球的市場份額仍處于領(lǐng)先地位，但是在中國市場，已經(jīng)發(fā)生了扭轉(zhuǎn)。早在2023年下半年開始，在線上市場，AR的銷量開始超過VR。到了今2024年上半年，AR在整體XR線上市場的占比已經(jīng)達(dá)到55.5%，而去年同期僅為30.6%。
對于VR市場的下跌，背后的原因也不難理解，主要就在于體驗(yàn)內(nèi)容受限，加上售價(jià)較高，導(dǎo)致用戶購買欲望不足。并且，在AI變革各個(gè)終端的當(dāng)下，其與VR并沒能找到一個(gè)默契的點(diǎn)去實(shí)現(xiàn)新價(jià)值的共創(chuàng)，這點(diǎn)也是VR形態(tài)以及硬件支撐不足的情況下導(dǎo)致。
至于MR，因?yàn)樘O果的加持，一直是行業(yè)討論以及對標(biāo)的頭牌。去年1月，Apple Vision Pro正式開售，不到20分鐘售罄，官網(wǎng)一度被擠崩，國內(nèi)在閑魚等平臺(tái)上，也有許多用戶加價(jià)代購。如果從當(dāng)時(shí)的情景來看，多數(shù)人都會(huì)感嘆：蘋果又成了。但基于受眾群體的容量以及產(chǎn)品的體驗(yàn)空間，蘋果Vision Pro明顯有些后勁不足。
退貨、在家吃灰，預(yù)約體驗(yàn)的比買單的人多，成為Apple Vision Pro當(dāng)前的一個(gè)現(xiàn)實(shí)寫照。作為一款有別于iPhone、iPad等蘋果特色的產(chǎn)品，Apple Vision Pro的堆料屬性讓其變得不純粹，也證明了這一策略并不奏效。Counterpoint高級分析師Harmeet Singh Walia指出，Vision Pro頭顯的第一代產(chǎn)品將主要吸引蘋果鐵桿粉絲、開發(fā)者、嘗鮮者以及企業(yè)用戶。
日前，有報(bào)道稱，蘋果公司從今年初夏以來大幅縮減了其VisionPro混合現(xiàn)實(shí)頭顯的生產(chǎn)量，并可能在2024年年底前完全停止生產(chǎn)現(xiàn)有版本的設(shè)備，預(yù)計(jì)最早將在2026年推出下一代VR/MR設(shè)備，采用推出兩種不同型號的策略，同時(shí)瞄準(zhǔn)高端和主流細(xì)分市場。
未來蘋果在MR上能否取得此前幾款設(shè)備的成功，我們還不得而知，但有一點(diǎn)可以確定的是，價(jià)格是目前影響消費(fèi)決策的第一關(guān)鍵因素。一個(gè)明顯的例子是，Meta去年在VR和MR領(lǐng)域的市場份額為73%，核心就在于推出了售價(jià)僅為299美元的Quest 3S。
AR借勢，中國創(chuàng)業(yè)公司對抗美國巨頭
雖說蘋果的Apple Vision Pro沒能達(dá)到預(yù)期的成功，但是以蘋果的品牌和產(chǎn)業(yè)勢能，已經(jīng)讓整個(gè)XR行業(yè)活躍了起來，尤其是AR行業(yè)。一位投資人告訴作者，在投資收緊的當(dāng)下，蘋果的入局和推動(dòng)，是大家還愿意入局AR行業(yè)的重要原因。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年VR/AR行業(yè)總?cè)谫Y金額超過12億美元。僅在國內(nèi)，就有包括雷鳥創(chuàng)新、XREAL、Rokid以及多家上游產(chǎn)業(yè)鏈公司獲得多輪融資。
“Vision Pro是很重要的一個(gè)影響因素，它雖然有很多問題，但我們還是認(rèn)為它打好了一個(gè)非常好的生態(tài)基礎(chǔ)。對大家認(rèn)可這個(gè)行業(yè)起到了一個(gè)非常好的時(shí)間節(jié)點(diǎn)的重要輸入條件”，雷鳥創(chuàng)新CEO李宏偉此前對作者表示，“我們認(rèn)為2024年財(cái)務(wù)投資或者風(fēng)險(xiǎn)投資對AR整機(jī)這樣的方向會(huì)更樂觀，會(huì)有更多正面的結(jié)果出來�！�
從終端銷量的表現(xiàn)上來看，AR在國內(nèi)和VR走出了相反的曲線，穩(wěn)步上漲。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年的10月和11月，AR眼鏡的線上銷量分別達(dá)到1.6萬臺(tái)和2.6萬臺(tái)，其中11月銷量漲幅達(dá)到40.3%，由此推動(dòng)AR在當(dāng)月XR（AR和VR的統(tǒng)稱）設(shè)備市場中的銷量份額超過驚人的七成。
2024年 中國AR眼鏡傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)月度銷量走勢
有意思的是，在這個(gè)被多數(shù)人認(rèn)為是未來的行業(yè)，國內(nèi)外背后的推動(dòng)者則有著較為明顯的反差。目前，國外包括蘋果、Meta、谷歌等科技巨頭均已加入到行業(yè)賽道，尤其是Meta，持續(xù)不斷的投入和研發(fā)產(chǎn)品，最新展示的Orion眼鏡實(shí)現(xiàn)了AR眼鏡的高階提升，但上萬美元的成本、量產(chǎn)的壓力以及技術(shù)上的不完善，真正推向大眾還要繼續(xù)等待。相比較下，國內(nèi)則多數(shù)成立沒有十年的創(chuàng)業(yè)公司在打怪，“孤身”對抗美國巨頭。
其實(shí)，參考過去手機(jī)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)較為正常的現(xiàn)象。不同于國外企業(yè)熱衷于在上半場定義，中國企業(yè)更習(xí)慣于在下半場市場成熟后再進(jìn)場。因?yàn)橹袊氖袌鲎銐虼�，在供�?yīng)鏈成熟后，巨頭有的是資源去打市場戰(zhàn)，等到那時(shí)，多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司都會(huì)被取代。就拿手機(jī)行業(yè)來說，新興的創(chuàng)業(yè)公司，也就小米真正的從0到1走了下來。
“雖然看起來悲壯一些，但施工隊(duì)（巨頭）可能有更高優(yōu)先級的事來做。愿意在一個(gè)更漫長的黑暗隧道里往前走，因?yàn)槲覀兿嘈胚@事前面是光明的。”XREAL創(chuàng)始人徐馳如是說。
這兩年，從品牌陣容來看，除了傳統(tǒng)的垂直廠商，還有更多的品牌商已經(jīng)開始了跨界。并且，借助AR上升的勢頭，一些跨界廠商還找到了新的增長點(diǎn)。其中，星紀(jì)魅族在2023年推出光波導(dǎo)AR眼鏡后，在去年除了更新原有的產(chǎn)品線外，還推出了BB方案AR眼鏡，與手機(jī)等終端連接，建立了新的產(chǎn)品生態(tài)矩陣。機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，星紀(jì)魅族在去年的10月和11月蟬聯(lián)一體式AR眼鏡在傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)的銷量第一，并在2000-2999元主力價(jià)位區(qū)間市占率達(dá)到41.5%。
與此同時(shí)，在市場打法上，也發(fā)生了一些變化，比如AR眼鏡的價(jià)格開始下探到2000元以下，此前雷鳥推出的Air3專注于觀影需求，對其它功能進(jìn)行了裁剪，定價(jià)1699元。很多人認(rèn)為這是AR行業(yè)開啟價(jià)格戰(zhàn)的信號，對此，李宏偉則表示，一個(gè)產(chǎn)品價(jià)格的多少應(yīng)該要看它給用戶帶來的價(jià)值。
作者了解到，在價(jià)格仍為主導(dǎo)因素的當(dāng)下，低價(jià)確實(shí)吸引到了更多用戶的嘗鮮。但從側(cè)面也能看出，AR還遠(yuǎn)沒有達(dá)到成熟期，BB、光波導(dǎo)等方案也將共同存在，只不過未來的定位會(huì)發(fā)展轉(zhuǎn)變，一體化是未來，BB更多的主打低價(jià)和性價(jià)比市場。星紀(jì)魅族高級副總裁、XR事業(yè)部總裁盧勇認(rèn)為，在智能硬件走向消費(fèi)級市場的初期，都會(huì)經(jīng)歷這樣一個(gè)過程，行業(yè)很熱鬧，但是消費(fèi)者因?yàn)閾?dān)心實(shí)際使用價(jià)值和購買成本，還需要觀望和接受的過程。
有一個(gè)好消息是，之前一直被吐槽的生態(tài)，大概率會(huì)迎來新的解法。此前，蘋果的Vision OS以及Meta的Horizon OS算是業(yè)界較為領(lǐng)先的XR操作系統(tǒng)，但是在應(yīng)用數(shù)量上和體驗(yàn)上還有所欠缺。在年底，谷歌推出Android XR操作系統(tǒng)，一定程度上彌補(bǔ)了生態(tài)上的缺陷，加上高通等合作伙伴的助力，將推動(dòng)生態(tài)的建設(shè)，推動(dòng)AR的普及和落地。在今年，我們應(yīng)該就會(huì)看到搭載Android XR的MR、AR設(shè)備。
AI眼鏡，混戰(zhàn)之年開啟
由于技術(shù)等多方面的原因，AR眼鏡距離大眾消費(fèi)品還有一定距離。而在AI新時(shí)代下，其與眼鏡的融合，帶來了更多的選擇，沒有顯示的AI眼鏡，成為承接AI+AR成熟落地之前的最佳選擇。
中信證券研報(bào)指出，2024年全球AI眼鏡出貨量或突破300萬副，而2025年則有望攀升至1000萬副，具備AI功能的眼鏡在整個(gè)市場的滲透率或?qū)_擊60%。多家機(jī)構(gòu)也都表達(dá)了對AI眼鏡市場的看好，認(rèn)為整個(gè)市場規(guī)模有望在未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)爆炸性增長。
在作者看來，目前，AI眼鏡是大模型最容易落地并實(shí)現(xiàn)突破的智能硬件形態(tài)，也可以簡單理解為“TWS耳機(jī)的眼鏡版本”。更低的成本和售價(jià)，以及接近于傳統(tǒng)眼鏡的佩戴體驗(yàn)，讓其率先火了起來，Ray-Ban Meta眼鏡的預(yù)估銷量已經(jīng)到了200萬副。李宏偉認(rèn)為，在最近一兩年，AI眼鏡的銷量會(huì)比AR眼鏡大，并且大很多。
不過，也有對AI眼鏡持有相對較為保守態(tài)度的。徐馳在此前與作者的交流中指出，“很多人可能手腳比腦子快，靠著供應(yīng)鏈的技術(shù)攢出來一個(gè)AI眼鏡，它是不及格的。現(xiàn)在大家想的是，我怎么做個(gè)更便宜的Meta Ray-Ban�！�
在他看來，Ray-Ban Meta的火爆并不是因?yàn)锳I，而是因?yàn)檫@是一款帶有科技屬性的時(shí)尚單品，如果大家用消費(fèi)電子的邏輯去做時(shí)尚單品，有可能這個(gè)邏輯會(huì)不WORK。即便是Ray-Ban Meta，距離真正堪稱智能的眼鏡也有差距，更別說現(xiàn)在的很多AI眼鏡都是AI“弱智”眼鏡，在智能的體驗(yàn)上遠(yuǎn)不如手機(jī)。
話雖是這么說，但市場有時(shí)候火起來不能用正常的邏輯去思考。事實(shí)就是，現(xiàn)在的AI眼鏡太火了，以至于所有的企業(yè)都想來分一杯羹。就當(dāng)下來看，除了傳統(tǒng)的眼鏡廠、AR品牌，包括百度等大模型廠商，小米等手機(jī)巨頭也都紛紛入局，“百鏡大戰(zhàn)”也將在2025年開啟白熱化的狀態(tài)。“大家都想來分一杯羹，甭管結(jié)果，先坐上牌桌再說。而且，相較于手機(jī)、AR眼鏡，AI眼鏡的投入成本不會(huì)那么大�！币幻顿Y人對作者說道。
談及當(dāng)下的AI眼鏡競爭，星紀(jì)魅族高級副總裁、XR事業(yè)部總裁盧勇指出，未來兩到三年會(huì)是一個(gè)十分關(guān)鍵的競爭期，大量品牌涌現(xiàn)的同時(shí)，也會(huì)有不少品牌被淘汰。最終能走下來的企業(yè)，一定要能平衡好“技術(shù)火熱”與“市場冷靜”之間的張力，只有提供真正能打動(dòng)用戶的體驗(yàn)，才能長久留在這一市場并繼續(xù)發(fā)展。
對于AI眼鏡來說，市場叫的熱鬧，但是真正做得好的很少。拆分來看，AI和眼鏡這兩個(gè)屬性都很重要。其中，AI要能有深度的定制化方案，這種方案和算法是基于眼鏡的使用場景和視角去優(yōu)化和改進(jìn)，而不是接入一個(gè)通用大模型就萬事大吉。比如翻譯的速度、準(zhǔn)確性，AI眼鏡攝像頭的拍攝能力和對拍攝物體的理解能力等。
至于眼鏡的部分，就很考驗(yàn)品牌的設(shè)計(jì)能力，也是和AR眼鏡邏輯不一樣的地方。一般來說，普通的傳統(tǒng)眼鏡重量在20g左右，而AI眼鏡則是翻倍，現(xiàn)在能做到的最輕的也要40g左右。AI眼鏡首先必須是一款佩戴舒適、可靠的眼鏡，其次才是一款具備AI功能的智能設(shè)備。
為了尋求更優(yōu)的設(shè)計(jì)，可以看到，過去半年多的時(shí)間里，大家都在找傳統(tǒng)眼鏡品牌合作，它們更懂用戶和市場，線下的渠道優(yōu)勢，也是AI眼鏡推廣的關(guān)鍵。博士眼鏡COO夏冰認(rèn)為，眼鏡的美學(xué)裝飾功能以及視光專業(yè)功能的實(shí)現(xiàn)，都是由傳統(tǒng)眼鏡企業(yè)來完成的，這也是Meta即使擁有強(qiáng)大的品牌影響力和技術(shù)能力，依然選擇和Ray-Ban合作推出AI眼鏡產(chǎn)品的原因之一。
2024年年底，已經(jīng)有多家品牌發(fā)布了AI眼鏡產(chǎn)品，但大多都是期貨，都要在今年一季度或者二季度發(fā)售。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)上來看，這也是供應(yīng)鏈成熟的時(shí)候�？梢圆孪氲�，不少品牌就是從供應(yīng)鏈買的方案，趁熱賺一波快錢。一名XR產(chǎn)業(yè)投資人對作者表示，“現(xiàn)在的賽道已經(jīng)很擁擠了，打造不出爆款，便會(huì)加速淘汰。”
2025年，AI眼鏡混戰(zhàn)已經(jīng)開啟，但能否為AR大眾化之前提供正確的承接和引導(dǎo)作用，還要打一個(gè)問號。另外，今年的AI眼鏡大戰(zhàn)還有一個(gè)看點(diǎn)，那就是以百度為代表的大模型廠商和巨頭企業(yè)以及傳統(tǒng)AR眼鏡品牌，二者誰到底能在AI眼鏡PK中更勝一籌。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強(qiáng)，編輯｜鐘毅）
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