個人電腦市場已經(jīng)近十年未有如此激烈的競爭了。
此前,同質(zhì)化的產(chǎn)品,無法激發(fā)消費者的購買欲望。除了個別年份,電腦市場很長時間沒有起色。人工智能這把火,重新點燃電腦產(chǎn)業(yè)上下游的熱情。電腦制造商、底層芯片企業(yè)以及上層軟件生態(tài),都在經(jīng)歷人工智能的淬煉。
人工智能為市場帶來增量,它也重新分配企業(yè)之間的利潤。
AI給整機廠帶來什么
“我們認為AI PC會帶來電腦市場的整體增長!敝袊萜沼邢薰靖笨偛弥苄藕陮Φ谝回斀(jīng)表示。
在周信宏看來,AI PC不僅能夠優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升數(shù)據(jù)處理能力,還在創(chuàng)意設計、醫(yī)療影像診斷等方面展現(xiàn)了非凡實力。AI PC作為AI技術的重要載體,正逐步滲透到各行各業(yè),成為推動產(chǎn)業(yè)升級與轉型的重要力量。它不但完成對舊機型的替代,更推動電腦市場的整體增長。
全球市場一定程度上印證了這種觀點。
據(jù)研究機構Counterpoint,全球PC市場出貨量在今年第三季度同比微增1%,達到6530萬臺,延續(xù)了從第一季度開始的同比增長勢頭,部分原因在于人工智能技術的引入。
Counterpoint高級分析師William Li表示:“AMD和英特爾在2024年第三季度推出新的CPU平臺之后,對GenAI個人電腦的需求有所增加,尤其是筆記本電腦。人們?nèi)栽趯ふ胰斯ぶ悄軅人電腦的殺手級應用,為他們的日常任務增加價值,我們認為這可能會在短期內(nèi)實現(xiàn),并推動出貨量增長!
這家機構提高了對AI筆記本電腦的復合年增長率預測,預計在 2025年至2029年期間,AI高級筆記本電腦和支持AI的筆記本電腦分別實現(xiàn)49%和12%的5年復合年增長率。據(jù)其預測,2027年售出的四分之三的筆記本電腦將是AI筆記本電腦,其中出貨量最大增幅將出現(xiàn)在2025年至2026年。
這令電腦廠商們?yōu)锳I歡呼。
過去十年間,除了疫情期間的2021年出現(xiàn)脈沖式增長之外,個人電腦市場一路沉寂,甚至出現(xiàn)過連年萎縮。人工智能像是在進入秋冬季節(jié)的電腦市場點燃了炭火,廠商們期待它發(fā)展成燎原之勢。
“過去的5-10年時間里,個人電腦市場不是那么精彩,缺乏創(chuàng)新,特別是缺乏軟件創(chuàng)新,所以PC進入了同質(zhì)化價格戰(zhàn)的競爭,很難激發(fā)增量市場,這是全行業(yè)面臨的問題!庇⑻貭栔袊鴧^(qū)技術部的總經(jīng)理高宇說,AI PC得到了行業(yè)的萬千寵愛,也承載著全行業(yè)很大的期望!八訟I PC概念一來,很快被所有人都接受,更多是行業(yè)里面的兄弟們都接受了,覺得這個可能是改變未來人們使用PC的力量!
聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果和華碩,是目前全球電腦出貨量排名前五的企業(yè),一并拿走了四分之三的份額。人工智能時代,它們之間的競爭開始激烈起來,在2023至2024年,主機廠商們紛紛亮劍。
今年4月18日,聯(lián)想在Tech World活動上,發(fā)布了其首批真正意義上的AI PC系列。這是一場耗費精神和體力的大會,聯(lián)想集團董事會主席楊元慶演講尚未過半,汗水已經(jīng)從臉頰上淌了下來;惠普也是從今年開始,在英特爾的Meteor Lake平臺上推出了個人消費和商用端的全線AI PC產(chǎn)品;戴爾則在2023年下半年推出了搭載英特爾酷睿Ultra處理器的機型。蘋果也推出了搭載其自研芯片的AI PC。
新技術的引入導致初期成本增加。聯(lián)想、惠普等企業(yè)的AI PC售價不菲,不少單機的價格超過萬元。惠普搭載了高通驍龍X Elite的個人電腦,在京東平臺上的售價超過一萬人民幣。聯(lián)想的YOGA Air 15 Aura AI元啟版的價格同樣在萬元以上。
這些主流電腦廠商的打法也有很大不同。
一些PC供應商專注于服務關鍵企業(yè)客戶,針對客戶需求調(diào)整產(chǎn)品。比如惠普發(fā)現(xiàn),有了硬件、有了專業(yè)模型之后,客戶在AI本地化部署過程中希望擁有強有力的服務團隊。為此,惠普提出了“AI as a Service”的理念,將AI產(chǎn)品與解決方案以服務形式交付;另外一些則與微軟或谷歌等科技巨頭合作,共同推動AI技術的應用;還有一些企業(yè)如聯(lián)想,采取自建生態(tài)系統(tǒng)的方式,邀請其他供應商加入,從而形成完整的AI生態(tài)。
“這些差異化的戰(zhàn)略在各自的發(fā)展路徑上起到了重要作用!盬illiam Li對第一財經(jīng)表示。
電腦整機企業(yè)已有重劃市場格局的跡象。
聯(lián)想的市場份額自2020年第四季度之后一度滑落,在今年的第三季度又實現(xiàn)了出貨量連續(xù)第四個季度同比增長,重新獲得了25%的市場份額;萜蘸痛鳡杽t在北美市場需求和企業(yè)訂單增加的支持下,在第三季度基本維持了市場份額。
這意味著邊緣電腦廠商份額被進一步壓縮了。人工智能是一股令產(chǎn)業(yè)興奮的力量,同時,它對于不能跟上趨勢的企業(yè)來說則意味著嚴重的破壞力。
芯片戰(zhàn)爭
在個人電腦的底層,是重新燃起的芯片戰(zhàn)爭。
如果說個人電腦是生產(chǎn)力工具,辦公室的職員需要人手一臺的話,那在人工智能,特別是大模型的時代,原有的工具迅速落伍了。核心在于,傳統(tǒng)芯片所能提供的算力,不能滿足大模型的需求。
大模型刺激了半導體企業(yè)為個人電腦設計生產(chǎn)新型的芯片。
英特爾推出的是基于Meteor lake架構的酷睿Ultra產(chǎn)品。從產(chǎn)品藍圖來看,去年年底是其首代酷睿Ultra,今年更新到了第二代。英特爾的競爭對手AMD則在其銳龍7040以及銳龍8040上集成了NPU以實現(xiàn)AI加速功能。
英特爾、AMD一直與惠普、聯(lián)想以及戴爾等電腦企業(yè)深度綁定。這種合作延續(xù)到了AI時代。英特爾與AMD發(fā)布的AI芯片,已經(jīng)被推向了絕大多數(shù)電腦廠商。
高通決心打破平衡,搶走英特爾和AMD的市場。
高通芯片是基于Arm架構,比英特爾與AMD的x86架構功耗更低。高通的芯片在高端安卓手機領域具有主宰性的力量,現(xiàn)在它也打進了聯(lián)想、惠普等電腦企業(yè)。
聯(lián)想的Tech world大會上,既出現(xiàn)了英特爾CEO帕特基辛格,也有AMD的CEO蘇姿豐。高通CEO克里斯蒂亞諾阿蒙以線上形式出現(xiàn)在大會上。阿蒙表示,生成式AI的創(chuàng)新和應用正以前所未有的速度到來,但它仍處于早期階段。他表示高通的驍龍X Elite芯片可達45TOPS算力,能給PC帶來全球最快的NPU。
惠普搭載高通驍龍X Elite的個人電腦已經(jīng)開售,聯(lián)想也在其Thinkpad 、YOGA等產(chǎn)品線上使用了高通芯片。
據(jù)高通方面向第一財經(jīng)透露,目前,宏、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想、微軟和三星等OEM已推出超20款搭載驍龍X系列的個人電腦。
高通此前提出到2029年在筆記本電腦市場占據(jù)10%-12%市場份額的目標。
“作為新進入者,高通公司的起步緩慢,但今后將不斷加速!盋ounterpoint的研究報告認為,高通公司的驍龍X系列將在2025財年在1000美元以上的高端筆記本電腦細分市場獲得超過10%的份額。“在整個筆記本電腦市場,高通公司的份額在2025財年將達到4%左右,同比增長224%!
這是一次重新劃分勢力范圍的較量。英特爾與AMD是老對手了,它們的競爭延續(xù)到了AI芯片市場。對于高通來說,任何在個人電腦取得的成績,都是增量市場。
AMD也處于相對有利的位置。蘇姿豐預計,2024年該公司的AI芯片收入將超過50億美元,高于此前45億美元預期。
英特爾感受到的壓力更明顯一些。它的代工業(yè)務是巨大吞金獸,而向AI的轉型短期沒辦法改變競爭態(tài)勢。至少英特爾的高層們對于未來是心存疑慮的。在轉型未果之際,12月初,英特爾宣布了CEO帕特基辛格退休的消息。
蘇姿豐被認為挽救了AMD的命運。在被媒體問及誰可能填補英特爾CEO崗位空缺時,她沒有正面回答,而是表示扭轉一家半導體企業(yè)的局面太難了。半導體是一項長周期的產(chǎn)業(yè),當下對于技術、市場所做的決策和投資,往往五年之后才看到結果。
在基辛格辭職的兩個月之前,他和蘇姿豐聯(lián)手宣布英特爾、AMD與惠普、聯(lián)想、Meta等聯(lián)合成立x86生態(tài)系統(tǒng)顧問小組,尋找創(chuàng)新方法來擴展x86生態(tài)系統(tǒng)。這在一場技術潮流里,更像是防御性的措施,而非進攻性的手段。
“我們很驚訝,x86生態(tài)系統(tǒng)直至現(xiàn)在才開始密切關注確保軟件兼容性的問題。30多年來,Arm生態(tài)系統(tǒng)一直基于通用且一致的平臺進行合作與標準化,這是我們成功的基石。如今,我們擁有2000萬名軟件開發(fā)者,在Arm平臺上構建計算的未來。”Arm基礎設施事業(yè)部產(chǎn)品解決方案副總裁Dermot O’Driscoll在接受第一財經(jīng)采訪時表示,相信AI PC將帶來巨大的機遇。目前已有眾多原生應用程序在Windows on Arm平臺上運行,也有豐富的開發(fā)工具,以及越來越多的創(chuàng)新應用。
十多年前,Arm首次將AI功能引入架構,隨后在Armv8架構中引入了64位技術,但真正開啟AI時代的,則是Armv9。而未來十年的Arm計算平臺是專為AI而設計的。
Counterpoint認為,到2029年,Windows on Arm將占據(jù)三分之一的市場份額。
誰能掌握生態(tài)?
在電腦硬件之上,是軟件生態(tài)的競爭。
國服上線一年多以來,《無畏契約》單日同時在線用戶已穩(wěn)定突破100萬,這使其成為最受歡迎的射擊類游戲之一。
在《無畏契約》中,道具技能的使用極大影響對戰(zhàn)的局勢,熟練使用道具技能是玩家進階的必經(jīng)之路。正因此,這款游戲電競賽事背后的騰競體育與英特爾的AI技術合作方新智慧心,基于游戲中道具點位訓練專門開發(fā)了一款AI工具-游戲技巧。
這類AI軟件以及由此形成的生態(tài),是個人電腦向人工智能時代轉變的核心。盡管越來越多企業(yè)開始為電腦開發(fā)AI軟件,但現(xiàn)在的數(shù)量還遠遠不夠。
“如何激發(fā)軟件生態(tài)鏈,這是成功的一個最核心的要素。這件事情不是一蹴而就的,我們已經(jīng)花了一年,我們還會花第二年,第三年,這將繼續(xù)是我們的重點!庇⑻貭栔袊鴧^(qū)技術部的總經(jīng)理高宇表示,“我們有好的硬件、好的工具鏈,我們需要更好的軟件,讓用戶能夠用起來。用戶最后能接觸到的不是模型,不是工具鏈,而是一個個好用的軟件!
此前,電腦上的辦公軟件、娛樂工具等生態(tài)已經(jīng)相對穩(wěn)固。比如在國內(nèi)的桌面搜索主要是百度,娛樂是愛奇藝或者騰訊視頻、Bilibili等,辦公軟件則是微軟的Office套裝。
人工智能改變?nèi)伺c電腦的交互方式。這些人們習以為常的軟件或者互聯(lián)網(wǎng)流量入口,要么借助AI重新煥發(fā)活力,要么就可能被推到邊緣化的境地。
大型科技公司如微軟用AI改造了其Office系統(tǒng),使用戶更有效率地創(chuàng)建PPT;谷歌用AI改造其搜索引擎,以使其更好理解用戶意圖,反饋、創(chuàng)造更準確和完整的答案。
百度是中國市場流量的主要入口之一,它也在探尋新的競爭力。目前百度搜索已經(jīng)有20%的內(nèi)容是由AI生成的。百度將其文心一言APP升級為文小言,它具有富媒體搜索、多模態(tài)輸入以及文本圖片創(chuàng)作的能力。
百度CEO李彥宏將智能體視為承載AI能力的核心方式。
“全球所有頂尖科技公司都很關注智能體,但像百度這樣把智能體作為最重要戰(zhàn)略方向的并不多。我認為,做智能體很像在PC時代做網(wǎng)站,或者是移動時代做自媒體賬號。不同之處是智能體更像人,更智能,更像你的銷售,像你的客服,像你的助理。 智能體可能會變成AI原生時代,內(nèi)容、信息和服務的新載體!保顝┖暝11月的百度世界大會上表示。
在李彥宏的設想里,每一家企業(yè)都可以擁有自己的智能體,而取代傳統(tǒng)的公司網(wǎng)站頁面,每一個人都可以擁有自己的隨身智能體,百度成為背后的技術底座。
電腦桌面上,傳統(tǒng)搜索的競爭者,也可能并非來自搜索行業(yè)。用戶如果需要查詢中國每年郵政包裹的數(shù)量,他既可能用百度網(wǎng)頁搜索,也可能打開字節(jié)跳動旗下的AI工具豆包。
截至12月中旬,豆包通用模型的日均tokens使用量已超過4萬億,較七個月前首次發(fā)布時增長了33倍。字節(jié)跳動方面透露,豆包大模型已經(jīng)接入多家手機、PC等智能終端,覆蓋終端設備約3億臺,來自智能終端的豆包大模型調(diào)用量在半年時間內(nèi)增長100倍。在12月18日的火山引擎 Force原動力大會上,字節(jié)跳動發(fā)布了豆包視覺理解模型。這一視覺理解模型也已經(jīng)接入豆包PC端產(chǎn)品。
火山引擎總裁譚待表示,豆包大模型要爭當行業(yè)第一,這需要技術和應用齊頭并進,不能偏廢一方。“Google也是一樣的,Google以前大家覺得技術很強,也是把搜索引擎這個產(chǎn)品形態(tài)以及搜索引擎廣告的商業(yè)模式走通了。我認為這兩者是相輔相成的,在全球,在美國、在中國都一樣!彼诮邮艿谝回斀(jīng)在內(nèi)的媒體采訪時表示。
電腦廠商們同樣希望在AI生態(tài)中掌握主動權。
聯(lián)想此前發(fā)布的小天智能體。用戶如果需要找到當天適宜出行的上海景點,原來需要借助百度或必應等搜索引擎實現(xiàn),現(xiàn)在也能靠筆記本廠商提供的端口直接實現(xiàn)。聯(lián)想智能體背后的天禧生態(tài)累計注冊開發(fā)者超過20萬。
“我們期望進一步加強與開發(fā)者的合作,特別是在AI原生應用和智能體的合作!甭(lián)想中國消費互聯(lián)網(wǎng)服務事業(yè)部總經(jīng)理陳學桂表示。截至目前,聯(lián)想已聯(lián)合了超過1500家AI應用生態(tài)伙伴。
智譜與華碩共創(chuàng)了智能助手“小碩知道”。這是一款基于智譜端云一體大模型解決方案的產(chǎn)品。比如面對大量圖像素材,設計師可以詢問圖片中的主要顏色有哪些或者提取圖片中文字,幫助設計師更好地理解和利用圖像素材。
小碩知道將于2025年第一季度上線。華碩中國PC&智能創(chuàng)新產(chǎn)品中心副總經(jīng)理楊鑒文稱,這一應用“解鎖了AI PC 交互新范式”。
“面對AI崛起這個令人振奮的現(xiàn)象級趨勢,用戶的需求在重構,惠普的服務也要重組,這個應運而生的重組,就是AI PC生態(tài)!敝苄藕暾J為,“從技術狂歡到行業(yè)落地,輕量化的小模型將成為AI商業(yè)競爭的新高地!
人工智能為電腦產(chǎn)業(yè)生態(tài)打開新世界,現(xiàn)在一切都還沒有塵埃落定。誰能與AI生態(tài)緊密綁定,誰能實現(xiàn)持續(xù)的生命力。
“生態(tài)圈整合是關鍵因素。不同公司在芯片、電腦、算法乃至平臺服務運營方面的策略差異,導致它們在AI時代所推出的解決方案和盈利模式有很大不同。AI的到來要求企業(yè)在這一波變革中找到自己的定位,這將是決定公司能否在AI時代穩(wěn)定發(fā)展的關鍵。”William Li說。
(本文來自第一財經(jīng))