2023年1月，硅谷風(fēng)險(xiǎn)投資巨頭紅杉資本曾發(fā)文，將OpenAI聊天機(jī)器人ChatGPT的推出喻為人工智能領(lǐng)域的“宇宙大爆炸”時(shí)刻，并預(yù)測2024年將成為人工智能元年，或是所謂的“元湯”（primordial soup），即地球上生命誕生前的液態(tài)環(huán)境。
紅杉資本當(dāng)時(shí)寫道：“人工智能生態(tài)領(lǐng)域充滿了各種新想法和潛力。對于新企業(yè)家來說，這是一個(gè)充滿機(jī)遇的時(shí)期�？諝庵袕浡薮蟮臐摿�，盡管這種潛力目前尚處于無形狀態(tài)。我們的愿景是將其轉(zhuǎn)化為真實(shí)、有形且富有影響力的成果。”
時(shí)至今日，人工智能生態(tài)系統(tǒng)已變得更加龐大。現(xiàn)在有五名“決賽選手”參加大模型競賽，英偉達(dá)備受矚目的Blackwell芯片將于本月正式出貨，許多于2024年初規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心正進(jìn)入全面建設(shè)階段。臺積電正加速擴(kuò)建新的晶圓廠產(chǎn)能，博通亦投身于定制人工智能芯片的研發(fā)。整個(gè)供應(yīng)鏈體系已進(jìn)入高速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。從醫(yī)療健康到法律服務(wù)，再到保險(xiǎn)行業(yè)，各行各業(yè)均在積極部署新的人工智能項(xiàng)目。
如果說2024年被視為人工智能元年，那么現(xiàn)在人工智能的構(gòu)建基石已穩(wěn)固，其潛力正逐步凝聚為真實(shí)且有形的東西，數(shù)據(jù)中心正如雨后春筍般在美國各地涌現(xiàn)。如果說2024年充滿了新點(diǎn)子，那么2025年將著重于篩選這些點(diǎn)子，看看哪些將真正可行。
以下是紅杉資本對2025年美國人工智能領(lǐng)域發(fā)展趨勢的三大預(yù)測：
預(yù)測一：大語言模型提供商“嶄露頭角”，這將促使2025年出現(xiàn)漸進(jìn)式分化與激烈競爭態(tài)勢
在2024年，各大模型競賽的核心目標(biāo)都是力求達(dá)到或接近GPT-4的水平。在這一輪競賽中，有五家公司脫穎而出，成功實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)（或極為接近），從而躋身“決賽圈”：它們分別是微軟/OpenAI、亞馬遜攜手Anthropic、谷歌、Meta以及xAI。與此同時(shí)，許多參與者則遺憾退出了競爭舞臺，如Inflection、Adept和Character。
為了趕超GPT-4，這些公司采取了相似的策略：廣泛收集數(shù)據(jù)，利用盡可能多的GPU資源進(jìn)行訓(xùn)練，并不斷優(yōu)化訓(xùn)練前與訓(xùn)練后的架構(gòu)，以期最大化提升模型性能。2024年間，隨著人才在業(yè)界頻繁流動，商業(yè)機(jī)密的保護(hù)變得愈發(fā)困難，幾乎難以維系。
隨著各參與方為下一輪大模型競爭劍拔弩張這可能意味著計(jì)算規(guī)模將再度激增10倍人工智能實(shí)驗(yàn)室正逐步演化為各具特色的超級力量�？梢哉f，它們已經(jīng)為即將到來的較量“選定了利器”。步入2025年，這些截然不同的戰(zhàn)略導(dǎo)向預(yù)計(jì)將帶來迥異的結(jié)果，一些參與者將占據(jù)領(lǐng)先地位，而另一些則可能黯然退出。
各大人工智能公司2025年競爭策略
谷歌堅(jiān)持垂直整合
進(jìn)入2025年，谷歌的最大優(yōu)勢在于其垂直整合的能力。作為唯一一家擁有高端芯片（TPU，張量處理單元）的公司，谷歌有望在2025年與英偉達(dá)在GPU市場上展開激烈競爭。此外，谷歌還建立了自己的數(shù)據(jù)中心，能夠自主訓(xùn)練模型，并擁有實(shí)力強(qiáng)大的內(nèi)部研究團(tuán)隊(duì)。與微軟和亞馬遜分別通過與OpenAI和Anthropic合作的方式不同，谷歌通過掌控價(jià)值鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)，為自己爭取了更大的勝算。
OpenAI的品牌優(yōu)勢
OpenAI在人工智能領(lǐng)域的品牌優(yōu)勢無人能敵。從ChatGPT、Claude和Gemini的獨(dú)立認(rèn)知調(diào)查結(jié)果來看，OpenAI在消費(fèi)者心中的地位遠(yuǎn)超其他競爭對手。這種品牌優(yōu)勢使OpenAI成為大型人工智能公司中最強(qiáng)勁的賺錢機(jī)器，據(jù)報(bào)道其收入已超過36億美元。如果人工智能的成功最終取決于消費(fèi)者認(rèn)知度和企業(yè)市場分發(fā)能力，那么OpenAI有望進(jìn)一步與對手拉開差距，繼續(xù)領(lǐng)跑市場。
Anthropic吸引頂尖人才
2024年，Anthropic成功吸引了大量從OpenAI流出的研究人才加入其團(tuán)隊(duì)。包括OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人約翰舒爾曼（John Schulman）、杜爾克金馬（Durk Kingma）和前安全團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簡雷克（Jan Leike）在內(nèi)的多位頂尖科學(xué)家，都在2024年加入了Anthropic。此外，該公司還聘請了Instagram聯(lián)合創(chuàng)始人邁克克里格（Mike Kreiger）擔(dān)任首席產(chǎn)品官。在GPT-3發(fā)明人達(dá)里奧阿莫代伊（Dario Amodei）的領(lǐng)導(dǎo)下，Anthropic已成為人工智能科學(xué)家心中的理想目的地。
xAI狂建數(shù)據(jù)中心
在人工智能競賽中，數(shù)據(jù)中心無疑占據(jù)著舉足輕重的地位。在數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面，xAI已成為領(lǐng)跑者。該公司在創(chuàng)紀(jì)錄的時(shí)間內(nèi)推出了容納10萬顆GPU的“巨像”計(jì)算集群，并有望在未來繼續(xù)擴(kuò)展至20萬顆和30萬顆GPU的集群規(guī)模。如果“規(guī)模就是你所需要的”這句話最終成為事實(shí)，那么xAI將有能力繼續(xù)快速崛起。
Meta奉行開源策略
Meta已經(jīng)通過Instagram、WhatsApp和Facebook等平臺擁有了強(qiáng)大的分銷優(yōu)勢。在人工智能競賽中，Meta選擇了全力投入開源的策略。這種策略使Meta能夠利用開源模型快速傳播前沿進(jìn)展，并在競爭中占據(jù)有利地位。如果前沿進(jìn)展開始放緩，Meta將能夠利用其開源模型的優(yōu)勢，迅速將這些功能傳播給更廣泛的用戶群體。Meta的Llama模型有很多狂熱粉絲，而關(guān)于閉源和開源的爭論還在繼續(xù)。
在大模型競賽的激烈角逐中，嚴(yán)格的執(zhí)行力被置于首要位置。目前，各個(gè)參與者的競爭格局與策略均已趨于穩(wěn)定。到2025年，我們將看到哪些策略是富有遠(yuǎn)見卓識的明智之舉，而哪些則是注定會遭遇挫敗的短視行為。
預(yù)測二：人工智能搜索正成為殺手級應(yīng)用，2025年將迎來爆發(fā)式增長
自從ChatGPT問世以來，我們便開始探尋人工智能領(lǐng)域的殺手級應(yīng)用，究竟哪些新興的用戶行為能夠歷經(jīng)時(shí)間的考驗(yàn)？2024年，從人工智能女友到人工智能租賃助手，再到語音代理與人工智能會計(jì)師，各式各樣的應(yīng)用如雨后春筍般涌現(xiàn)，接受市場的檢驗(yàn)。
展望2025年，我們預(yù)見人工智能作為搜索引擎將迎來爆發(fā)式增長。Perplexity自推出以來便表現(xiàn)不俗，月活躍用戶已突破千萬大關(guān)。而OpenAI在10月推出的ChatGPT搜索，更是對其原有搜索功能的全面升級�！度A爾街日報(bào)》甚至發(fā)表了題為《谷歌搜索，老年人的專屬？》的諷刺文章，指出谷歌在面臨新興挑戰(zhàn)的同時(shí)，還深陷反壟斷訴訟的泥潭。
人工智能搜索無疑是對傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)搜索技術(shù)的一次強(qiáng)大革新。傳統(tǒng)搜索基于網(wǎng)絡(luò)索引進(jìn)行導(dǎo)航，而人工智能搜索則依托于大語言模型，實(shí)現(xiàn)信息的深度閱讀與語義理解。這對于白領(lǐng)工作者而言，無疑是一個(gè)巨大的福音。
我們甚至有理由相信，人工智能搜索或?qū)㈩嵏铂F(xiàn)有的市場格局。未來，每個(gè)職業(yè)領(lǐng)域都可能擁有自己專屬的人工智能搜索引擎分析師與投資者偏愛Perplexity，律師則傾向于使用Harvey等平臺，醫(yī)生則更信賴OpenEvidence等解決方案。沿著這一思路，Midjourney可被視為“像素世界”的搜索引擎，Github Copilot則是“代碼世界”的搜索利器，而Glean則專注于“文檔世界”的搜索。與傳統(tǒng)搜索相比，人工智能搜索能夠更深入地挖掘語義信息，因此功能更為強(qiáng)大，能夠顯著提升工作效率。
值得注意的是，文本響應(yīng)作為產(chǎn)品的外在表現(xiàn)形式，其內(nèi)涵遠(yuǎn)比表面看起來更為豐富。并非所有的文本響應(yīng)都千篇一律，大語言模型為產(chǎn)品在多個(gè)維度上實(shí)現(xiàn)真正的差異化提供了無限可能。創(chuàng)始人將圍繞這些獨(dú)特功能，打造專屬于特定客戶群體的產(chǎn)品體驗(yàn)。
意圖提�。�通過領(lǐng)域?qū)ｉT化，可以更容易地使響應(yīng)緊密匹配用戶的意圖。不同領(lǐng)域的用戶（如醫(yī)生和病人）對于相同問題期望得到不同類型的回答。
專有數(shù)據(jù)：在白領(lǐng)領(lǐng)域，專有數(shù)據(jù)集（如律師的判例法、分析師的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、保險(xiǎn)承銷商的天氣數(shù)據(jù)）將發(fā)揮重要作用。在商業(yè)環(huán)境中，找到正確答案至關(guān)重要。
格式：將結(jié)果呈現(xiàn)給用戶的格式也很重要，包括響應(yīng)的冗長或簡明程度、項(xiàng)目符號的使用、多模態(tài)內(nèi)容的使用以及對源的引用等。不同職業(yè)（如會計(jì)師與記者）對信息的消化方式不同。
界面設(shè)計(jì)：不同領(lǐng)域需要不同的界面設(shè)計(jì)。例如，代碼搜索需要在IDE中進(jìn)行，會計(jì)策略搜索需要集成在會計(jì)SaaS平臺中。語義搜索受益于用戶現(xiàn)有工作流和數(shù)據(jù)的上下文。
新的特定領(lǐng)域人工智能搜索引擎致力于深度理解并貼合目標(biāo)用戶角色的思維模式，即“心智理論”。不同領(lǐng)域的專家，如醫(yī)生、律師和會計(jì)師，在知識提取和決策制定上展現(xiàn)出獨(dú)特的模式。醫(yī)生專注于醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)，律師則深入研究判例法，而投資者則緊盯收益報(bào)告。他們在剖析、分析和決策過程中的方式各不相同。
這種領(lǐng)域特異性的需求在消費(fèi)者與企業(yè)之間也體現(xiàn)出了明顯的分歧。作為消費(fèi)者，我們的需求相對一致，使得ChatGPT等產(chǎn)品能夠廣泛適用于產(chǎn)品市場。然而，對于專業(yè)人士而言，他們的需求則更加多樣化和專業(yè)化。因此，可以預(yù)見的是，未來的知識工作者可能會在日常工作中依賴至少兩個(gè)不同的人工智能搜索引擎：一個(gè)專注于工作需求，另一個(gè)則用于滿足其他方面的信息檢索需求。
預(yù)測三：投資回報(bào)率仍然受質(zhì)疑，資本支出將在2025年開始穩(wěn)定
我們已經(jīng)探討過人工智能領(lǐng)域的兩個(gè)重大問題，即涉及2000億美元資本支出和6000億美元投資回報(bào)。
進(jìn)入2024年，大型科技公司對人工智能可能撼動其在云業(yè)務(wù)中的壟斷地位感到擔(dān)憂。正如我們先前在《人工智能資本支出的博弈論》中所述，這些公司認(rèn)為必須大力投資，以確保自己在人工智能的未來發(fā)展中保持領(lǐng)先。若它們不投資，其他競爭者就會投資，從而導(dǎo)致它們落后。
然而，到了2025年，情況發(fā)生了顯著變化。大型科技公司已經(jīng)牢牢抓住了人工智能革命的機(jī)遇。它們不僅掌控著為人工智能提供動力的絕大多數(shù)數(shù)據(jù)中心，還持有眾多大模型公司的股權(quán)，并且是新人工智能初創(chuàng)公司的重要支持者。
隨著大型科技公司的信心日益增強(qiáng)，我們認(rèn)為2025年將是人工智能資本支出趨于穩(wěn)定的一年。如果說2024年是爭奪土地和電力協(xié)議的關(guān)鍵年份，那么2025年則是執(zhí)行和實(shí)施的關(guān)鍵時(shí)期。鐵鍬已備齊，這些公司將專注于按時(shí)、按預(yù)算完成新項(xiàng)目，并將這些人工智能推向市場，與企業(yè)合作，助力它們利用新的人工智能功能取得成功。
自ChatGPT發(fā)布以來，企業(yè)的資本支出已經(jīng)翻了一番，而2025年可能會見證這種趨勢趨于正�；５谌径裙嫉淖钚聰�(shù)據(jù)顯示，微軟和谷歌的資本支出趨勢已經(jīng)開始企穩(wěn)。盡管亞馬遜和Meta仍在加速發(fā)展，但它們也可能在2025年初達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。值得注意的是，雖然Meta的支出在圖表中看似持平，但該公司已預(yù)告其第四季度資本支出將增加。
幾家巨頭相互競爭的格局已經(jīng)形成，每家公司都緊密監(jiān)視著競爭對手的動向。如果這個(gè)行業(yè)似乎正在邁向一個(gè)更為穩(wěn)定的“新常態(tài)”，那么這可能會受到所有參與者的歡迎，因?yàn)樗兄谠?025年形成一個(gè)新的平衡，而不是促使各方繼續(xù)增加支出。
隨著2025年新的數(shù)據(jù)中心投入運(yùn)營，人工智能計(jì)算的價(jià)格有望繼續(xù)大幅下降。這對于創(chuàng)業(yè)公司而言是一個(gè)積極的信號，因?yàn)樗型ぐl(fā)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新。正如我們之前所指出的，初創(chuàng)公司主要是計(jì)算的消費(fèi)者而非生產(chǎn)者，因此它們能夠從大型科技公司的過度建設(shè)中獲益，這些大公司實(shí)際上是在為整個(gè)人工智能生態(tài)系統(tǒng)提供補(bǔ)貼。
有人將“云”比作鍍金時(shí)代的鐵路寡頭壟斷。如果我們將數(shù)據(jù)中心視為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的軌道，那么可以預(yù)見，到2025年底，新的人工智能軌道將鋪設(shè)完成并準(zhǔn)備就緒�，F(xiàn)在的關(guān)鍵在于，我們將如何利用這些新的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施來開發(fā)能夠?yàn)榭蛻艉妥罱K用戶創(chuàng)造價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)。
在接下來的一年里，我們將運(yùn)用人工智能的構(gòu)建模塊來創(chuàng)造出令人驚嘆的新能力，這些能力將深刻改變?nèi)藗兊纳罘绞�。（科技新聞特約編譯金鹿）
