“吳泳銘趕上了一個好時候。”
11月15日晚,阿里巴巴集團(tuán)公布季度業(yè)績,截至 2024 年 9 月 30 日止季度,阿里云整體收入(不計來自阿里巴巴并表業(yè)務(wù)的收入)收入296.1億元,同比增長超過 7%,經(jīng)調(diào)整EBITA利潤達(dá)到26.61億元,同比增長89%,超過分析師預(yù)期的24.93億元。
財報提到,業(yè)績由公共云業(yè)務(wù)的雙位數(shù)增長帶動,其中包括 AI 相關(guān)產(chǎn)品采用量的提升。AI 相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)五個季度實現(xiàn)三位數(shù)的同比增長。一言以蔽之,阿里云靠AI增收又增利。
要知道,自2023年9月10日接任阿里云CEO起,這算是吳泳銘接手阿里云的一年答卷,也是阿里云收入(不包括阿里巴巴內(nèi)部用云)恢復(fù)增長的第二個季度,有人說“吳泳銘趕上了一個好時候”,大模型刺激了公有云的采用量。
但其實并不是所有的云廠商都有和阿里云同樣的收獲。橫向來看,其他廠商還在找到更有效率的方法,縱向來看,幾年前阿里云就想靠AI來帶動云的采用,但是并沒有取得預(yù)期的效果,既有當(dāng)時的AI價值太分散的原因,也有云和AI沒有正確融合的原因。如今,吳泳銘示范了AI之于公有云,可持續(xù)健康增長的路徑。
為AI基礎(chǔ)設(shè)施“燒錢”,現(xiàn)金流大降
阿里云連續(xù)第四個季度實現(xiàn)增速上漲。
財報提到,阿里云還在繼續(xù)縮減非公有云業(yè)務(wù)的規(guī)模,逐步降低利潤率較低的項目式合約類收入并專注于高質(zhì)量收入,非公共云收入是下降的。阿里云把收入增減控制在一個相對平衡的比例,非公有云業(yè)務(wù)的減少,不至于影響到整體大盤的增速。
同時,阿里云推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向利潤率更高的包括 AI 相關(guān)產(chǎn)品在內(nèi)的公共云產(chǎn)品,以及提升運營效率,部分被對客戶增長和技術(shù)的投入增加所抵消。
AI基礎(chǔ)設(shè)施的投入有多燒錢,從阿里財報可見一斑。截至 2024 年 9 月 30 日止三個月,阿里巴巴自有現(xiàn)金流為137.35 億元人民幣,相較截至 2023 年 9 月 30 日止三個月的 452.2億元人民幣下降70%。
對阿里云基礎(chǔ)設(shè)施的投入是最大原因,其他原因還包括取消年度服務(wù)費后向天貓商家的退款,以及縮小若干直營業(yè)務(wù)規(guī)模等因素而導(dǎo)致的其他營運資金變動。
吳泳銘在財報電話會上表示,阿里巴巴的許多資本支出都投入在云端,尤其是 AI 基礎(chǔ)設(shè)施方面,這是基于對短期需求的理解以及對長期需求的判斷的結(jié)果。阿里巴巴將繼續(xù)投資于 AI 基礎(chǔ)設(shè)施。因為預(yù)期未來對 AI 相關(guān)的云服務(wù)需求將隨之增長。
就短期需求而言,對 AI 的需求持續(xù)呈爆炸式增長,包括驅(qū)動 AI 的計算能力、訪問模型的 API 服務(wù),現(xiàn)在甚至不可能完全有效地滿足所有這些需求。這就是為什么我們在短期內(nèi)進(jìn)行積極的投資,但從長遠(yuǎn)來看,我們將 GenAI 的這一機會視為歷史性機遇,這種機遇可能每 20 年才會出現(xiàn)一次。
“我們認(rèn)為未來對推理的需求具有很高的確定性,看看 OpenAI 最新的模型 o1 及其 COT 思維鏈,就會發(fā)現(xiàn)推理需求將呈指數(shù)級增長。這解釋了為什么我們在短期和長期內(nèi)都在積極投資與人工智能相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施,因為我們對這種需求非常樂觀!彼f。
AI終于能拯救公有云了
公有云廠商唯一且最核心的任務(wù),就是如何驅(qū)動更大的云消費,比如大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù),AI不是沒有被關(guān)注到,早在上一波AI熱潮時,阿里云就希望借AI驅(qū)動云的采用,但事與愿違。
彼時純做AI的“獨角獸”都活的一般,大型公有云廠商做的AI也門庭冷落,都是因為缺少規(guī);挠脩,所有業(yè)務(wù)都要靠大牛帶隊專人解決,AI也就沒有促進(jìn)云的進(jìn)一步爆發(fā)。
但在大模型這一波,公有云廠商看到了期待中的云+AI的模型。一位阿里云內(nèi)部人士對鈦媒體App表示,在以大模型為代表的AI業(yè)務(wù)中,AI的消耗占比可能最多只有三成,剩下的都是原來云計算的產(chǎn)品和服務(wù)。
“當(dāng)一個AI的功能封裝成一個智能體也好,或者是一個類似于SaaS的服務(wù)給到用戶側(cè)。其中調(diào)用AI模型的能力是一部分,甚至在整個應(yīng)用各種服務(wù)的消耗里面,它都不是主要的部分。“他說。
就連大模型公司也在云上尋找合適的技術(shù)棧。月之暗面采用阿里云數(shù)據(jù)庫,整合并總結(jié)來自多種信息源的數(shù)據(jù),幫助智能助手Kimi準(zhǔn)確理解用戶的搜索意圖;MiniMax基于阿里云容器服務(wù)、云數(shù)據(jù)庫等產(chǎn)品和服務(wù),優(yōu)化模型數(shù)據(jù)預(yù)處理和數(shù)據(jù)檢索等環(huán)節(jié),提升用戶交互體驗。
吳泳銘也提到,“云計算是一項技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)都很重要的業(yè)務(wù),最近價格降低,是因為優(yōu)先考慮擴(kuò)大用戶群,這將吸引大量新用戶來使用這些模型在阿里云上部署他們的應(yīng)用程序,他們對我們的計算能力、存儲數(shù)據(jù)庫和其他產(chǎn)品的使用增加,我們擁有完整的技術(shù)堆棧,只要人們來到這個平臺,他們最終將不可避免地使用多種不同的云產(chǎn)品!
圖片系A(chǔ)I生成
云基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向AI基建
過去CPU主導(dǎo)的計算體系已快速向GPU主導(dǎo)的AI計算體系轉(zhuǎn)移。吳泳銘也道出了他的觀察:不同公司在不同的軟件中,都在研發(fā)AI agent,包括自動化流程,以及用AI重塑以前小的訓(xùn)練模型,總體看到,我們的技術(shù)和美國的發(fā)展過程比較類似,大量原本用CPU的運算需求,都在用GPU重構(gòu),GPU重構(gòu)的基礎(chǔ)就是大量AI模型的應(yīng)用。
基于這樣的觀察和判斷,阿里云正以AI為中心,全面重構(gòu)底層硬件、計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù),并與AI場景適配、融合,加速模型的開發(fā)和應(yīng)用,打造AI基建。
例如,阿里云推出最大支持單機16卡的磐久AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)吞吐量達(dá)20TB/s的CPFS文件存儲,以及可支持超過10萬個GPU穩(wěn)定連接的高性能網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)HPN7.0。阿里云ACS首次推出GPU容器算力,人工智能平臺PAI實現(xiàn)了萬卡級別的訓(xùn)練推理一體化彈性調(diào)度,AI算力有效利用率超過90%。
同時,阿里云百煉目前已集成上百款大模型API,覆蓋國內(nèi)外主流模型。繼5月首次大幅降價后,阿里云百煉平臺上的三款通義千問主力模型再次降價。Qwen-Turbo價格直降85%,低至百萬tokens 0.3元,Qwen-Plus和Qwen-Max分別再降價80%和50%。
通過全棧優(yōu)化,阿里云打造出一套穩(wěn)定和高效的AI基礎(chǔ)設(shè)施,連續(xù)訓(xùn)練有效時長大于99%,模型算力利用率提升20%以上。
在大模型方面,相比2023年4月的最初的通義大模型,Qwen-Max的理解能力提升46%、數(shù)學(xué)能力提升75%、代碼能力提升102%、幻覺抵御能力提升35%、指令遵循能力提升105%,模型與人類偏好的對齊水平提升了700%以上。
吳泳銘還斷言,這一波生成式AI對云的需求,前期是模型訓(xùn)練推動的。但是對算力的需求在放大,未來模型訓(xùn)練公司會逐步收窄到幾家公司,尤其是在基礎(chǔ)大模型上。另外在各行各業(yè),比如自動駕駛、金融都有垂直行業(yè)模型訓(xùn)練需求,現(xiàn)在訓(xùn)練和推理需求都有比較好的增長,但是未來的百分比,AI推理需求會帶動更大比例的增長。(本文首發(fā)于鈦媒體APP,作者 | 張帥,編輯 | 蓋虹達(dá))