文/王新喜
三星就是韓國的一個縮影，近日有消息說，三星即將斷供國內(nèi)企業(yè)7nm以下芯片的代工。筆者之前就說了，三星斷不斷供大陸芯片，在芯片代工業(yè)務(wù)上都是死路一條。
事實上，因為臺積電的存在，韓國的悲劇早已經(jīng)埋下�，F(xiàn)在7nm以及以下的市場，臺積電已經(jīng)占據(jù)90%。據(jù)報道，三星已關(guān)閉了其平澤2廠（P2）和3廠（P3）的4nm、5nm與7nm晶圓代工生產(chǎn)線超過30%，并計劃在年底前進一步擴大關(guān)閉范圍至50%。
這是因為三星是接不到單子了，早在2021年，三星曾經(jīng)以44%的全球市場占比穩(wěn)坐“芯片之王”的寶座，年收入高達63.67萬億韓元，卻選擇成為美國封鎖我國芯片的開路先鋒。從那個時候起，三星芯片業(yè)務(wù)暴跌埋下了伏筆。
加上三星從7nm開始，與臺積電的良率差距就已經(jīng)拉開，更不用說5nm、3nm。在失去中國客戶的訂單后，三星不斷失去歐美大客戶訂單。英偉達、AMD、特斯拉的3nm芯片，都是臺積電代工。包括現(xiàn)在英特爾訂單也全部給了臺積電。蘋果的A17、A18系列芯片，全部采用臺積電的3nm工藝制造。高通的3nm芯片，包括這次新發(fā)布的高通驍龍 8 至尊版芯片全由臺積電代工，聯(lián)發(fā)科的天璣9400，也是臺積電代工。
這些主流芯片大廠沒有一家找三星代工，按照趨勢來看，三星年底就要關(guān)閉50%，接下來就是60%、70%逐步擴大關(guān)閉產(chǎn)線。
臺積電的領(lǐng)先主要源于幾個綜合原因：
首先是臺積電起步更早，臺積電早在80年代就已經(jīng)在做芯片制造代工了，技術(shù)積累雄厚。
其次是臺積電工程師的勤奮，F(xiàn)ab本身是個辛苦的活，這是贏英特爾的原因。此外是臺積電管理模式本質(zhì)上是奉行軍事化的管理模式，極具紀律性，這是三星比不了的。
其三是，領(lǐng)軍人物路線押寶正確，這是贏三星的原因，早在28納米節(jié)點上，制程技術(shù)開始出現(xiàn)分野，可選擇先閘極（Gate-first）或后閘極（Gate-last），張忠謀選擇后者，而格芯和三星選擇前者。之后，臺積電良率迅速提升，三星和格芯則遲遲沒有進展。
此外是臺積電設(shè)備獲取不受制約、上下游的支持，這是贏中芯國際的原因。
而臺積電更重要的一點是，不與客戶競爭，專心做好芯片制造代工，這是三星喪失掉大部分主流客戶的重要原因之一。三星是什么都做，多元化干不過專業(yè)化。星既做芯片代工又做芯片設(shè)計，還做手機、電腦等一系列產(chǎn)品，與蘋果、高通、英偉達、微軟、英特爾等公司都是競爭對手。
三星不僅良率、工藝與臺積電存在巨大差距，在客戶信任方面，三星也處于劣勢。在今天，三星與臺積電的差距在擴大，由于這種頭部效應(yīng)的存在，三星想要追趕已經(jīng)無望，三星整個代工業(yè)務(wù)不斷萎縮已經(jīng)是可以預(yù)見的趨勢。
而失去大陸市場，三星的產(chǎn)能縮減、萎縮將會加快。
如前所述，三星的產(chǎn)能縮減并不是偶然發(fā)生的，自2022年起，韓國開始跟隨美國對我國半導(dǎo)體行業(yè)進行制裁，限制對華出口高端芯片和半導(dǎo)體設(shè)備，那個時候起，三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)就已經(jīng)出現(xiàn)暴跌。2022年上半年，利潤一度暴跌96%。
我國是全球最大的半導(dǎo)體消費國之一，三星在我國市場的業(yè)務(wù)占據(jù)了其總收入的相當(dāng)大比例。隨著對華制裁的升級，三星逐漸失去了我國市場的大量訂單，尤其是4nm到7nm制程芯片的訂單。
這些芯片正是我國（特別是華為）急需突破的技術(shù)瓶頸。華為在2024年推出的高端智能手機進一步強化了趨勢，直接導(dǎo)致了三星訂單的急劇減少。
伴隨著三星對中國大陸芯片的制裁，可以預(yù)見的是，未來芯片市場，可能是臺積電與中芯國際爭雄，三星在中低端與高端市場都會喪失它的位置，事實上，三星作為韓國的最具代表性的科技企業(yè)，三星不斷制裁的動作將進一步影響到三星乃至更多韓國科技企業(yè)在中國大陸的生存。
尤其是如今肉眼可見的是，三星的手機、PC、家電以及韓國的汽車業(yè)在中國的份額在不斷萎縮，韓國造船業(yè)也已經(jīng)被中國趕超，今年前9個月，中國芯片出口已經(jīng)達到了9311億，同比增長21.4%，這其中，大部分是12nm以上的芯片制造市場。這種趨勢的不斷推進，可能會對三星造成越來越大的重擊。
而從整個制造業(yè)的大趨勢看，三星的衰落以及韓國制造業(yè)眾多領(lǐng)域被中國趕超，韓國的發(fā)達國家地位岌岌可危。
因為韓國人均GDP高度與國際貿(mào)易形勢高度有關(guān)，尤其是中美貿(mào)易戰(zhàn)對韓國影響很大。
’在中美貿(mào)易戰(zhàn)的這幾年，韓國人均GDP下降明顯，原因是韓國是制造業(yè)出口國，與中國貿(mào)易來往密切。而在過去三年里，以半導(dǎo)體立國的韓國，貿(mào)易主體主要是中國和美國。
從近幾年的GDP來看，在新冠疫情期間，韓國GDP因中國制造業(yè)出口大增而順風(fēng)上行。后新冠疫情時代，伴隨美國通貨膨脹加息抑制其國內(nèi)需求，同時中美脫鉤加速，導(dǎo)致韓國的出口貿(mào)易出現(xiàn)重創(chuàng)。
因為中國是大國，內(nèi)需龐大，韓國是對外出口型國家，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)需要依賴中美市場，尤其是中國市場。如今歐美市場的訂單，臺積電已經(jīng)一家獨大，三星再失去中國市場，將會把三星等韓國芯片制造業(yè)巨頭推向深淵。
現(xiàn)在韓國半導(dǎo)體制造業(yè)出口為主的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵在于中國對其在全球化產(chǎn)業(yè)鏈中的替代程度，替代時間點也由中國的追趕速度決定。
高科技立國，嚴禁科技企業(yè)進入房地產(chǎn)與金融，韓國的崛起有借鑒意義
韓國的崛起，本質(zhì)是源自于高科技立國的戰(zhàn)略推動，在過去四十年，韓國幾乎沒有想要去做中低端的產(chǎn)業(yè)。
在韓國樸正熙執(zhí)政時期，其利用非常手段，采用舉國體制，逆周期投資和推進高端制造業(yè)，逼迫韓國企業(yè)家完成國家重工業(yè)化（半導(dǎo)體、造船、汽車、鋼鐵），嚴格禁止他們進入房地產(chǎn)和金融行業(yè)，并興辦大量技術(shù)速成學(xué)校培育技術(shù)人才，堅決不走拉美的中低端制造業(yè)！于是，就出現(xiàn)了所謂的漢江奇跡，把韓國帶入到發(fā)達國家行列。
但韓國的天然短板在于沒有一個龐大的國內(nèi)市場，高度依賴出口貿(mào)易來支撐GDP的國家，尤其是中國市場接納了韓國的大量電子產(chǎn)品的出口，對其GDP增速貢獻非常大。
韓國的發(fā)展，本身是高度依賴全球開放供應(yīng)鏈，并應(yīng)該推崇全球開放貿(mào)易的。但韓國自己破壞開放供應(yīng)鏈，把全球最大的市場擋在門外，如果未來其出口衰減，要么是美國削減半導(dǎo)體需求，要么就是中國替代韓國壟斷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
韓國的崛起源于其全部all in 到高科技制造產(chǎn)業(yè)，但半導(dǎo)體是三星帝國技術(shù)上最深的那道護城河，但跟在美國后面封堵中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的后果，其實是可想而知的，中國芯片業(yè)務(wù)的進展已經(jīng)肉眼可見，美國要的是延緩中國高端半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展的時間，但它知道中國遲早會發(fā)展起來，中國起來，第一個倒下就是韓國的半導(dǎo)體，其護城河坍塌之后，接下來就是韓國引以為傲的眾多科技產(chǎn)業(yè)都將面臨重擊。
如果是這樣一個結(jié)果，高科技立國的韓國用什么去支撐其國家GDP？距離發(fā)展中國家還有多遠？
當(dāng)然，韓國只是一個小國，中國單純期望對手跌倒不能證明我們有多么強大，用產(chǎn)品與實力戰(zhàn)勝強大的對手，才能彰顯大國風(fēng)采，韓國也有我們值得學(xué)習(xí)的地方，就是尊重技術(shù)與人才，并且嚴禁高科技企業(yè)把賺到的錢投入到房地產(chǎn)與金融行業(yè)，而是要不斷去投入研發(fā)升級產(chǎn)業(yè)競爭力。
其實，在房地產(chǎn)鼎盛那幾年，在賺快錢的思維下，我國恰恰有很多科技企業(yè)把賺到的錢投入到房地產(chǎn)行業(yè)與金融行業(yè)，一定程度上導(dǎo)致我們高端制造業(yè)的升級受阻，從這個角度來看，韓國依然是值得尊敬的對手，這也是我國的科技企業(yè)值得借鑒、反思與警惕的地方。
