劃重點(diǎn)
01重慶特斯聯(lián)智慧科技股份有限公司向聯(lián)交所提交上市申請(qǐng)，擬香港主板上市，海通國(guó)際資本、中信證券香港為聯(lián)席保薦人。
02特斯聯(lián)是中國(guó)前五的公域操作系統(tǒng)型AIoT產(chǎn)品提供商，產(chǎn)品已被來(lái)自全球150個(gè)城市的800多個(gè)客戶(hù)部署。
03今年4月，特斯聯(lián)完成20億元D輪融資，光大控股、商湯科技等新老股東跟投，估值約為210億元。
04然而，特斯聯(lián)在2021-2023年及截至2024年6月30日止6個(gè)月分別凈虧損28.28億元、23.87億元、8.03億元及11.28億元，連續(xù)虧損。
05由于研發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)投入需求巨大，特斯聯(lián)可能面臨盈利能力受到影響的風(fēng)險(xiǎn)。
以上內(nèi)容由騰訊混元大模型生成，僅供參考
財(cái)聯(lián)社9月26日訊（編輯 馮軼）9月26日，重慶特斯聯(lián)智慧科技股份有限公司向聯(lián)交所提交上市申請(qǐng)，擬香港主板上市，海通國(guó)際資本、中信證券香港為聯(lián)席保薦人。
據(jù)招股書(shū)，公司主要通過(guò)AIoT操作系統(tǒng)TacOS，向企業(yè)、公共管理者及其他公域空間參與者提供全棧AIoT產(chǎn)品（包括軟件、硬件及服務(wù)）。
據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)報(bào)告，以2023年相關(guān)收入計(jì)，特斯聯(lián)是中國(guó)前五的公域操作系統(tǒng)型AIoT產(chǎn)品提供商。截至2024年6月30日，公司產(chǎn)品已被來(lái)自全球150個(gè)城市的800多個(gè)客戶(hù)部署，包括中國(guó)、阿聯(lián)酋、新加坡和澳大利亞等。
目前中國(guó)公域AIoT市場(chǎng)仍高度分散，2023年前十大參與者合計(jì)約占32.9%的市場(chǎng)份額。
今年4月，特斯聯(lián)完成20億元D輪融資，光大控股、商湯科技等新老股東跟投。在此之前，特斯聯(lián)還獲得IDG資本、京東科技、科大訊飛等投資支持。
今年8月，港股公司美高域(01985.HK)參與特斯聯(lián)Pre-IPO輪投資，斥資5000萬(wàn)元獲得0.24%股份，以此計(jì)算特斯聯(lián)估值約為210億元。
特斯聯(lián)方面透露稱(chēng)，本次融資將主要用于增強(qiáng)研發(fā)能力、大模型開(kāi)發(fā)、商業(yè)化及城市拓展，和潛在的戰(zhàn)略收購(gòu)機(jī)會(huì)等。
行業(yè)層面，按收入計(jì)，全球公域AIoT市場(chǎng)規(guī)模從2018年的7540億元增長(zhǎng)至2023年的16500億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.0%，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到26640億元，2023年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.1%。
此外，中國(guó)公域AIoT市場(chǎng)規(guī)模從2018年的1420億元增加至2023年的4080億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為23.5%，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到7440億元，2023年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.8%。
財(cái)務(wù)方面，2021-2023年及截至2024年6月30日止6個(gè)月，公司收入分別為12.07億元、7.38億元、10.06億元及3.57億元；同期凈虧損分別為28.28億元、23.87億元、8.03億元及11.28億元。
業(yè)務(wù)層面，期內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)數(shù)智化和AI城市智能化業(yè)務(wù)對(duì)特斯聯(lián)的收入貢獻(xiàn)度超過(guò)七成。資料顯示，公司AI產(chǎn)業(yè)數(shù)智化業(yè)務(wù)包括智能商業(yè)平臺(tái)、智能商業(yè)運(yùn)營(yíng)、智慧新零售及智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)等；AI城市智能化業(yè)涉及城市級(jí)頂層設(shè)計(jì)、城市安全消防管理、基礎(chǔ)設(shè)施AIoT等場(chǎng)景。
值得注意的是，特斯聯(lián)還提示公司所處行業(yè)不斷變化，產(chǎn)品若無(wú)法及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)需求，業(yè)務(wù)前景可能受到影響。且由于研發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)投入需求巨大，也可能影響公司盈利能力。
于上述報(bào)告期內(nèi)，特斯聯(lián)研發(fā)費(fèi)用分別為2.87億元、3.29億元、3.22億元及1.45億元，分別占同期收入的23.8%、44.6%、32.0%及40.7%；銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支分別為2.48億元、1.90億元、1.33億元和0.82億元，收入占比分別達(dá)20.5%、25.8%、13.2%及22.9%。
（財(cái)聯(lián)社 馮軼）
