近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布了題為《車(chē)載激光雷達(dá)2024》的報(bào)告顯示，在2023年的車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)，中國(guó)廠商依然是領(lǐng)跑全球，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)（Robosense）、Seyond（圖達(dá)通Innovusion）、華為、覽沃（Livox）等中國(guó)的激光雷達(dá)供應(yīng)商合力拿下了全球84%的市常
乘用車(chē)及輕型商用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)大爆發(fā)
首先，從整個(gè)車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2023年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)5.38億美元，同比暴漲了79%。預(yù)計(jì)到2029年將增長(zhǎng)至36.32億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)38%。顯然這將是一個(gè)非常具有增長(zhǎng)潛力的市常另外，從下圖中的變化曲線(xiàn)當(dāng)中可以明顯的看到，2022-2023年間激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)了明顯的拉升，預(yù)計(jì)到2028-2029年間還將出現(xiàn)一個(gè)明顯的增長(zhǎng)。
其次，從細(xì)分來(lái)市場(chǎng)來(lái)看，在2022年之前，自動(dòng)駕駛出租車(chē)（Robotaxi）激光雷達(dá)市場(chǎng)一直是領(lǐng)先于乘用車(chē)(PC) 和輕型商用車(chē)(LCV)激光雷達(dá)市場(chǎng)的。
Yole Group 汽車(chē)半導(dǎo)體高級(jí)技術(shù)與市場(chǎng)分析師Pierrick Boulay表示：“自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)的征程始于 2016 年 8 月 NuTonomy 在新加坡推出。隨后，2017 年又迎來(lái)了重要的里程碑，Waymo 和 Cruise 進(jìn)入美國(guó)亞利桑那州鳳凰城和加利福尼亞州舊金山。隨后，滴滴、AutoX 和百度等中國(guó)公司也加入競(jìng)爭(zhēng)，在全球各個(gè)城市推出服務(wù)。自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)的快速普及使自動(dòng)駕駛出租車(chē)的激光雷達(dá)市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于乘用車(chē)市常”
但是隨著車(chē)載激光雷達(dá)成本的快速下滑，高端乘用車(chē)開(kāi)始大規(guī)模導(dǎo)入激光雷達(dá)，同時(shí)Waymo 和 Cruise 因一系列事故而明顯放緩了運(yùn)營(yíng)速度，這也直接導(dǎo)致了乘用車(chē)和輕型商用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)在2022年首次超越了自動(dòng)駕駛出租車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)，并在2023年持續(xù)拉開(kāi)了差距。
Yole Group的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年的乘用車(chē)和輕型商用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為4.14億美元，預(yù)計(jì)到2029年將增長(zhǎng)至29.93億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)39%。相比之下，2023年自動(dòng)駕駛出租車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模僅為1.24億美元，在這之后增長(zhǎng)會(huì)加速，到2029年將增長(zhǎng)至6.38億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率也達(dá)到了31%。
中國(guó)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位
從激光雷達(dá)供應(yīng)商格局來(lái)看，排名前九的廠商分別為：禾賽科技（37%）、速騰聚創(chuàng)（Robosense，21%）、Seyond（圖達(dá)通Innovusion，19%）、Valeo（法雷奧，10%）、華為（6%）、Waymo（2%）、覽沃（Livox，1%）、Ouster（1%）和Luminar（1%）。其中，中國(guó)廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位，合計(jì)拿下了全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)的84%的份額。
禾賽科技
中國(guó)廠商禾賽科技以37%的市場(chǎng)份額繼續(xù)蟬聯(lián)第一。雖然相比2022年下滑了9個(gè)百分點(diǎn)，但是禾賽科技在自動(dòng)駕駛出租車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)上，依然擁有著高達(dá)73%的市場(chǎng)份額。Cruise、Aurora、百度Apollo、滴滴、Pony.ai 和 AutoX等自動(dòng)駕駛出租車(chē)領(lǐng)域的玩家都是禾賽科技的客戶(hù)。
根據(jù)禾賽科技的財(cái)報(bào)顯示，2023年禾賽科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.77億元，同比增長(zhǎng)56.1%。激光雷達(dá)出貨量達(dá)到22.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)176.1%。其中，ADAS激光雷達(dá)全年出貨量達(dá)到19.5萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)215%。
禾賽科技2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.6億元人民幣，同比下滑16.51%。激光雷達(dá)總交付量達(dá)59101臺(tái)，同比增長(zhǎng)69.7%；其中ADAS產(chǎn)品交付量為52,462臺(tái)，同比增長(zhǎng)86.1%。Robotaxi業(yè)務(wù)和ADAS業(yè)務(wù)綜合毛利率為38.8%。截至2024年一季度末，禾賽科技獲得了來(lái)自18個(gè)主機(jī)廠和Tier-1客戶(hù)近70款車(chē)型的激光雷達(dá)量產(chǎn)定點(diǎn)。
根據(jù)公開(kāi)信息顯示，理想汽車(chē)是禾賽科技的最大單一客戶(hù)，此外蔚來(lái)、小鵬、長(zhǎng)安汽車(chē)、集度汽車(chē)、高合汽車(chē)、路特斯、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等都是禾賽科技的合作伙伴。
值得一提的是，在今年的CES展會(huì)上，禾賽科技發(fā)布了自研的512線(xiàn)超高清超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT512，可實(shí)現(xiàn)300米的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)遠(yuǎn)（@10% 反射率），相比上一代產(chǎn)品AT128提升了50%；最遠(yuǎn)探測(cè)距離可達(dá)400米，約為市場(chǎng)上同類(lèi)遠(yuǎn)距激光雷達(dá)的2倍。并且，該激光雷達(dá)還采用了禾賽科技的第四代自研芯片，能夠支持每秒最高處理超過(guò)1億個(gè)點(diǎn)，支持AT512 能夠以每秒約1230萬(wàn)的超高點(diǎn)頻為汽車(chē)提供圖像級(jí)超清晰三維感知，實(shí)現(xiàn)全局均勻的 0.05° x 0.05° 角分辨率，點(diǎn)云密度為AT128的8倍。
速騰聚創(chuàng)
排名第二的同樣是中國(guó)的速騰聚創(chuàng)（Robosense），市場(chǎng)份額為21%，相比2022年實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)（增長(zhǎng)了12個(gè)百分點(diǎn)），這主要得益于其用于ADAS的激光雷達(dá)產(chǎn)品收入的大幅增長(zhǎng)。
根據(jù)速騰聚創(chuàng)的財(cái)報(bào)顯示，2023年速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)了總收入達(dá)到11.2億元，同比增長(zhǎng)111.2%，其中ADAS產(chǎn)品收入達(dá)7.77億元，同比增長(zhǎng)384.6%。2023年全年，速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)產(chǎn)品出貨了25.6萬(wàn)臺(tái)，其中用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)產(chǎn)品及用于機(jī)器人及其他的激光雷達(dá)產(chǎn)品的銷(xiāo)量分別約為24萬(wàn)臺(tái)及1.6萬(wàn)臺(tái)。ADAS產(chǎn)品的收入占比由2022年的30%，提高至69.4%。
速騰聚創(chuàng)2024年一季度財(cái)報(bào)顯示，該季度總收入達(dá)到約3.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)149.1%。一季度激光雷達(dá)產(chǎn)品總銷(xiāo)量約為12.04萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)457.4%。其中ADAS領(lǐng)域的激光雷達(dá)產(chǎn)品銷(xiāo)量約為11.62萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)542.0%。截至2024年5月17日，速騰聚創(chuàng)成功取得22家汽車(chē)整車(chē)廠及Tier 1的71款車(chē)型的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單。速騰聚創(chuàng)預(yù)計(jì)，2024年全年車(chē)載激光雷達(dá)的銷(xiāo)量目標(biāo)為100萬(wàn)臺(tái)。
今年4月15日，速騰聚創(chuàng)重磅發(fā)布了新一代中長(zhǎng)距激光雷達(dá) MX，搭載了速騰聚創(chuàng)全自研專(zhuān)用SoC芯片M-Core，還沿用M平臺(tái)同款二維MEMS掃描芯片，同時(shí)實(shí)現(xiàn)收發(fā)系統(tǒng)的芯片迭代升級(jí)，是其激光雷達(dá)芯片化設(shè)計(jì)的集大成之作，并首次將激光雷達(dá)的價(jià)格打到了200美元以?xún)?nèi)，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入“千元機(jī)”時(shí)代。憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，MX發(fā)布之時(shí)就已斬獲三個(gè)全新量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，其中首個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目將于2025年上半年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
Seyond（圖通達(dá)）
排名第三的依然是中國(guó)廠商Seyond（圖通達(dá)），市場(chǎng)份額為19%，相比2022年增長(zhǎng)了4個(gè)百分點(diǎn)。有第三方數(shù)據(jù)顯示，2023年圖達(dá)通的激光雷達(dá)出貨量超過(guò)了超15萬(wàn)臺(tái)。
根據(jù)資料顯示，圖達(dá)通成立于2016年，在硅谷、蘇州和上海設(shè)有研發(fā)中心，在寧波和蘇州擁有高度工業(yè)化的車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)制造基地。在2018年實(shí)現(xiàn)了首批產(chǎn)品的出貨，并獲得了蔚來(lái)資本領(lǐng)投的3000萬(wàn)美元A輪融資。隨后，蔚來(lái)也成為了圖達(dá)通的主要客戶(hù)。其車(chē)規(guī)量產(chǎn)超遠(yuǎn)距主視激光雷達(dá)獵鷹 (Falcon) 已作為蔚來(lái)NT2.0平臺(tái)的Aquila超感系統(tǒng)標(biāo)配量產(chǎn)交付，搭載于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款車(chē)型上。
值得一提的是，圖達(dá)通已于2023年8月10日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)IPO備案，正準(zhǔn)備赴美IPO，有望成為繼禾賽科技和速騰聚創(chuàng)之后的第三家中國(guó)激光雷達(dá)上市公司。
Valeo
排名第四的是法國(guó)的Valeo（法雷奧），市場(chǎng)份額為10%，相比2022年下滑了3個(gè)百分點(diǎn)。
資料顯示，法雷奧是一家全球知名的汽車(chē)零部件供應(yīng)商，在全球擁有175個(gè)生產(chǎn)基地，66個(gè)研發(fā)中心，112,700名員工。2023年銷(xiāo)售額高達(dá)220億歐元。根據(jù)官網(wǎng)資料顯示，法雷奧作為世界領(lǐng)先的駕駛輔助傳感器制造商，在過(guò)去30年里，集團(tuán)已經(jīng)生產(chǎn)了超過(guò)15億個(gè)ADAS傳感器，并將在未來(lái)五年內(nèi)再生產(chǎn)15億個(gè)。法雷奧旗下?lián)碛兄悄芟到y(tǒng)事業(yè)部、動(dòng)力系統(tǒng)部和視覺(jué)系統(tǒng)事業(yè)部。其中，激光雷達(dá)業(yè)務(wù)隸屬于智能系統(tǒng)事業(yè)部。
早在2017年，奧迪發(fā)布全球首款量產(chǎn)的Level 3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)奧迪A8就搭載了法雷奧第一代的SCALA系列激光雷達(dá)，其有效探測(cè)距離為150米，使用轉(zhuǎn)鏡方案，發(fā)射模塊使用邊發(fā)射激光器（EEL）發(fā)射905nm激光，探測(cè)器為雪崩二極管（APD）。由于當(dāng)時(shí)技術(shù)限制，只能做到垂直方向4線(xiàn)的線(xiàn)數(shù)等級(jí)。
在2021年，法雷奧推出了第二代激光雷達(dá)，搭載在奔馳S級(jí)車(chē)型上。隨后在2022年CES展上，法雷奧又發(fā)布了第三代 SCALA激光雷達(dá)。截至2023年3月，第三代SCALA激光雷達(dá)已經(jīng)獲得Stellantis、亞洲領(lǐng)先制造商和一家美國(guó)領(lǐng)先自動(dòng)駕駛出租車(chē)公司選定。截至2023年9月，SCALA系列雷達(dá)裝車(chē)量將近 20萬(wàn)個(gè)。另有資料顯示，法雷奧目前的SCALA激光雷達(dá)出貨主要集中在起亞和現(xiàn)代的高端汽車(chē)。
華為
華為以6%的市場(chǎng)份額首次進(jìn)入2023年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)前五，而在2022年，Yole認(rèn)為其市場(chǎng)份額約等于0�？梢�(jiàn)，在2023年，華為車(chē)載激光雷達(dá)的出貨量及營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了同比數(shù)倍的增長(zhǎng)。
資料顯示，早在2016年，華為就已經(jīng)開(kāi)始了研發(fā)激光雷達(dá)產(chǎn)品，并于2018年開(kāi)始進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域。2020年12月21日，華為正式發(fā)布了車(chē)規(guī)級(jí)前裝量產(chǎn)激光雷達(dá)，這是一款車(chē)規(guī)級(jí)96線(xiàn)中長(zhǎng)距激光雷達(dá)方案，具備了120°×25°大視野，全視場(chǎng)測(cè)距可達(dá)150米，由北汽新能源旗下高端新能源品牌ARCFOX極狐首發(fā)搭載。
此后，華為的車(chē)載激光雷達(dá)產(chǎn)品有進(jìn)入問(wèn)界、阿維塔、極狐、智界、哪吒等品牌的高端車(chē)型，不過(guò)總體的出貨量相對(duì)有限。直到2023年，華為和賽力斯力推的問(wèn)界系列車(chē)型的銷(xiāo)量爆發(fā)，華為的車(chē)載激光雷達(dá)產(chǎn)品出貨量也開(kāi)始跟著爆發(fā)。
根據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)顯示，AITO問(wèn)界汽車(chē)2023年全年累計(jì)銷(xiāo)量為106703輛，累計(jì)交付量為94380輛。華為智能汽車(chē)解決方案BU CEO靳玉志此前曾表示，問(wèn)界70%用戶(hù)選擇了華為高階智能駕駛包。也就是說(shuō)至少7萬(wàn)名問(wèn)界用戶(hù)選擇了華為高階智駕版，而這些車(chē)型當(dāng)中基本都配備了激光雷達(dá)。
值得注意的是，2023年12月26日，華為在問(wèn)界M9發(fā)布會(huì)上發(fā)布了其自研的新一代192線(xiàn)激光雷達(dá)，擁有184萬(wàn)點(diǎn)/秒的成像能力，垂直分辨率達(dá)0.1°，雷達(dá)掃描頻率為20Hz，具備250米的超遠(yuǎn)距精確識(shí)別能力。
除了與賽力斯深度合作的問(wèn)界之外，華為還與奇瑞、北汽三家車(chē)企深度合作，推出了智界、享界等鴻蒙智行品牌，上市了多款合作車(chē)型，覆蓋20-60萬(wàn)元新能源車(chē)市常此外，華為還計(jì)劃與江淮推出合作定位百萬(wàn)級(jí)的車(chē)型，對(duì)標(biāo)邁巴赫。
根據(jù)華為最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，鴻蒙智行全系累計(jì)交付了194,207輛，即半年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了超越去年全年的交付量。這也意味著華為激光雷達(dá)出貨量今年有望實(shí)現(xiàn)倍增。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)，2024年第一季度華為激光雷達(dá)以4.18萬(wàn)套裝機(jī)量占據(jù)18.6%的市場(chǎng)份額，位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第二。
覽沃
覽沃科技是大疆創(chuàng)新旗下的子公司，成立于2016年，致力于提供高性能、低成本的激光雷達(dá)傳感器，產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋了自動(dòng)駕駛、智慧城市、測(cè)繪、移動(dòng)機(jī)器人等行業(yè)。目前覽沃科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品已銷(xiāo)往包括美國(guó)、加拿大、中國(guó)、日本和歐盟在內(nèi)的 26 個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
根據(jù)公開(kāi)資料顯示，覽沃科技目前的激光雷達(dá)產(chǎn)品主要被應(yīng)用于工業(yè)、機(jī)器人等領(lǐng)域，汽車(chē)客戶(hù)主要是小鵬，其首款車(chē)載激光雷達(dá)產(chǎn)品就有被用于小鵬P5。同時(shí)，覽沃科技還是菲亞特克萊斯勒集團(tuán)的激光雷達(dá)供應(yīng)商，其最新激光雷達(dá)產(chǎn)品泰覽-15也有望被菲亞特克萊斯勒集團(tuán)的無(wú)人駕駛汽車(chē)采用。另外官網(wǎng)合作伙伴展示當(dāng)中，東風(fēng)汽車(chē)、一汽、宇通客車(chē)、圖森未來(lái)也是覽沃科技的客戶(hù)。
小結(jié)：
綜合來(lái)看，在目前全球的車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)，不論是以市場(chǎng)銷(xiāo)售額份額還是出貨量來(lái)看，中國(guó)廠商都占據(jù)著主導(dǎo)地位。比如以銷(xiāo)售額份額來(lái)看，2023年中國(guó)廠商占據(jù)了全球84%的市常如果以出貨量來(lái)統(tǒng)計(jì)的話(huà)，中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額占比可能還將會(huì)更高，畢竟相對(duì)于海外的激光雷達(dá)產(chǎn)品，中國(guó)的雷達(dá)產(chǎn)品更具性?xún)r(jià)比。這也得益于近年來(lái)中國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。
Yole Group在報(bào)告中也表示，自 2018 年以來(lái)，已有近 200 項(xiàng)設(shè)計(jì)成功案例被關(guān)注到，其中其中 124 項(xiàng)計(jì)劃于 2024 年或此后不久實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。值得注意的是，其中近 90% 來(lái)自中國(guó)汽車(chē)OEM廠商，他們正在積極推動(dòng)將激光雷達(dá)集成到其車(chē)輛當(dāng)中。與主要將激光雷達(dá)限制在高端 F 級(jí)細(xì)分市場(chǎng)的歐洲和美國(guó)汽車(chē)廠商不同，中國(guó) 汽車(chē)OEM廠商正在將激光雷達(dá)納入更實(shí)惠的 D 級(jí)細(xì)分市常值得注意的是，2023 年，首款配備激光雷達(dá)的 C 級(jí)汽車(chē)問(wèn)世。這些汽車(chē)比 F 級(jí)汽車(chē)便宜得多，從而導(dǎo)致配備激光雷達(dá)的汽車(chē)產(chǎn)量增加，從而推動(dòng)了激光雷達(dá)技術(shù)價(jià)格大幅下降。
Yole Group 系統(tǒng)拆解高級(jí)分析師Benjamin Pussat指出，“快速增長(zhǎng)的激光雷達(dá)市場(chǎng)對(duì)于芯片制造商來(lái)說(shuō)是一個(gè)機(jī)會(huì)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)芯片供應(yīng)商都是非中國(guó)品牌，應(yīng)該會(huì)從中受益。”不過(guò)，他也表示，一些激光雷達(dá)的關(guān)鍵芯片，中國(guó)的激光雷達(dá)廠商也有自研。“因?yàn)榇笈可a(chǎn)使激光雷達(dá)制造商可以設(shè)計(jì)自己的芯片 (ASIC) 來(lái)取代昂貴的芯片。這也減少了中國(guó)制造商對(duì)外國(guó)芯片制造商的依賴(lài)。”
編輯：芯智訊-浪客劍
